北水动向|北水成交净买入30.75亿 北水再买入阿里巴巴(09988)超35亿港元 继续抛售港交所(00388)

智通财经APP获悉，9月12日港股市场，北水成交净买入30.75亿港元，其中港股通(沪)成交净买入12.16亿港元，港股通(深)成交净买入18.59亿港元。

北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、腾讯(00700)。北水净卖出最多的个股是港交所(00388)、中国移动(00941)、理想汽车-W(02015)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

阿里巴巴-W(09988)获净买入35.12亿港元。消息面上，摩根大通指出，阿里巴巴于9月10日正式纳入港股通，虽然预计阿里纳入港股通和南向资金流入的全面影响需时几个月才能显现，但相信阿里基于在国内电商的基本发展，将成为其6至12个月内关键的股价驱动因素。此外，该行预计淘宝和天猫的流量、商品交易总额(GMV)和变现将在未来几个季度持续改善，技术催化剂显现。

盈富基金(02800)获净买入4.64亿港元。消息面上，中泰国际表示，当前市场进入经济数据的观察期，除交易美联储降息外暂时没有明确的投资主线。中金认为，短期国内外环境的不确定性可能继续带来波动，依然认为港股弹性大于A股。国元国际指出，由于国内经济整体仍处于去杠杆期间，中长期来说港股估值的修复仍然需要更多的国内政策支持以及经济基本面数据的改善作为支撑。

中国平安(02318)获净买入1.51亿港元。消息面上，申万宏源发布研报称，上半年保险板块业绩表现超出预期，看好利差损风险阶段改善及部分机构三季度业绩超预期对于保险板块估值的正向催化。新增负债成本下降有望缓解利差损风险，推动NBVM提升；同时，建议关注”报行合一“的全渠道落地带动NBVM提振及银保渠道新单改善对于负债端的正向影响；去年Q3利润显著承压态势下，部分险企3Q24业绩有望超预期。

中国神华(01088)获净买入1920万港元。中银国际发表研究报告指，预计随着煤炭库存降至近六个月来的最低水平，加上非电力客户的需求回升，近期国内的动力煤价格将会走强。随着钢厂提高产量并在农历新年前增加炼焦煤库存，国内炼焦煤价格甚至可能已开始回升。中银国际指出，在近期股价下跌后，大多数煤股似乎很具吸引力。

工商银行(01398)遭净卖出6871万港元。消息面上，招商证券发布研报称，预计存量按揭利率调整对于银行息差冲击有限。大摩指出，虽然LPR下降可能会对中国银行业的贷款利息收入造成压力，但同时银行支付给存款者的利息成本也在降低，这有助于缓解净息差的压力。

港交所(00388)遭净卖出6.34亿港元。消息面上，摩根士丹利近日表示，将港交所2024、05及06年度每股盈利预测分别下调0.9%、1.8%及2.6%，以市值计价，2024、05及06年日均成交额预测则分别调低6.6%、2.4%及2.4%。财通证券指出，预计随着9月份美联储降息预期落地，一方面资金面海外流动性有所放松，另一方面美国降息也给国内货币政策带来一定的操作空间，国内经济基本面有望企稳，港股市场活跃度有望提升，全年港交所ADT同比增速有望转正。

此外，腾讯(00700)、小米集团-W(01810)、中海油(00883)分别获净买入1.62亿、9978万、2305万港元。而中国移动(00941)、理想汽车-W(02015)分别遭净卖出1.13亿、1.09亿港元。

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