松井股份终止发不超6.2亿元可转债 国金证券保荐

中国经济网北京9月14日讯 松井股份(688157.SH) 昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告。松井股份于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因，松井股份表示，自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

松井股份指出，公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项尚需取得上海证券交易所同意，公司将在上海证券交易所同意后，及时履行相关信息披露义务。

松井股份2023年12月21日发布的向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)显示，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过62,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：汽车涂料及特种树脂项目（一期）、补充流动资金。

2024年1月9日，松井股份发布的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(申报稿) 显示，公司此次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为张静、裔麟。

松井股份于2020年6月9日在上交所科创板上市，发行股份数量为1,990万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公司公开发行新股，发行价格为34.48元/股。保荐机构（主承销商）为德邦证券股份有限公司，保荐代表人为吕雷、刘平。

松井股份首次公开发行股票募集资金总额为686,152,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为619,026,314.76元。松井股份最终募集资金净额较原计划多1.97亿元。2020年6月2日，松井股份披露的招股说明书显示，公司拟募集资金42,218.46万元，分别用于高性能水性涂料建设项目、汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目、特种油墨及环保型胶黏剂生产扩能项目、公司全球营销网络及信息化建设项目、研发检测中心建设项目、补充公司流动资金。

松井股份首次公开发行股票的发行费用（不含税）总额为67,125,685.24元，其中德邦证券股份有限公司获得保荐费用和承销费用总额50,245,505.99元。

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