崔东树：燃油车企业崩盘压力较大 汽车下乡需要加力而不是抑制

智通财经APP获悉，乘联会秘书长崔东树发文称，2024年中国车市零售实现预期中的开门红走势，随后新能源车与燃油车出现剧烈的分化，2024年1-8月新能源车的零售601万辆，增35%的走势相对较强，接近于2023年的36%的增速。随着国家报废更新政策的推出并在7月加倍补贴，新能源车加速高增长。8月传统车零售87万同比下降28%，而新能源车零售同比上升43%，相差71个点，燃油车税负重，补贴鼓励购买新能源，燃油车企业崩盘压力较大。

农村居民对价格敏感度比较高，相当一部分人倾向于购买7万元以下的纯电动车。目前A00级在200公里以下不免税，相对于低速电动车仍有劣势。因此新能源车下乡仍需在经济性电动车方面给予政策支持。县乡市场的充电基础设施建设不足推广使用，因此推动光伏储能电动车协同发展对新能源下乡也是很好的促进。

在小城县乡市场中新能源车的销售结构也从过去2021年87%是纯电动车，到2024年变成56%是纯电动车，小城县乡市场跟大城市的情况有逐步接近的特征。

汽车下乡需要加力而不是抑制。小城县乡市场目前纯电动车的销量结构从2020年的A00级占比66%，降到目前的2024年的占比35%，占比出现了明显下降的趋势。虽然报废更新政策对A00级电动车有一定拉动，但这样的支持力度远远不够，新能源车下乡应该放开200公里以下电动车的车购税减免支持，这样才能有利于农村中老年人的务实的较低的消费能力，而不是挤压他们去买低速电动车。

1. 2024年8月新能源车批发很强

2024年8月新能源乘用车批发销量达到105万辆，超越历史最高水平。 由于春节因素和降价干扰，2月回落较大,3-7月市场逐步恢复增长，8月环比增长巨大。

2023年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，2月销量较低有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品销量的持续增量。

8月新能源乘用车批发达到105万辆销量，同比增长回升到32%的表现较好，与1-7月的增速30%相比是超强的增长，1-8月总体较快上涨。8月的批发增长仍是相对零售偏低的，体现了市场的拉动效果。

2. 全国新能源渗透率-批发

8月新能源车厂商批发渗透率48.9%，较2023年8月35.6%的渗透率提升13.3个百分点。

8月，自主品牌新能源车渗透率63%;豪华车中的新能源车渗透率43.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.8%。

8月传统车厂家批发同比下降24%，而新能源车零售同比上升32%，增速差距56个点，燃油车压力较大。

3. 2024年8月新能源车零售增速强

2024年8月新能源车市场零售103万辆，呈现8月强于7月异常特征，总体处于零售持续走强状态。

由于北京放号，6-8月新增需求释放的效果明显，且部分降价观望群体开始购车，报废更新加大了购买的热情释放。

2023年累计零售775万辆，同比增长36%。8月增速43%的表现超强，2024年1-8月新能源车的零售601万辆，增35%的走势相对较强，接近于2023年的36%的增速，这是很不错的表现。

4. 全国新能源渗透率-零售

8月新能源车国内零售渗透率54%，较去年同期37.3%的渗透率提升16.7个百分点。

8月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率75.9%;豪华车中的新能源车渗透率33.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8%。

8月传统车零售87万台同比下降28%，而新能源车零售同比上升43%，相差71个点，燃油车税负重，压力较大。

国内乘用车新能源渗透率持续突破50%的原因：1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势;2、在新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动着中国汽车由大变强;3、乘用车行业开放发展的指导思想，促进了互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入，激活了行业竞争和创新能力;4、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了世界新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势;5、8月份国家加力乘用车报废更新政策，纯电插混等较常规燃油车补贴高出0.5万元，进一步助力新能源汽车发展;综上措施推动着7-8月淡季车市的新能源车渗透率连续超过了50%，助力新能源普及迈上了新的台阶;此现象值得关注。

5. 新能源车城乡市场分析

统计上划分城乡的规定(国函〔2008〕60 号)明确“以我国的行政区划为基础， 以民政部门确认的居民委员会和村民委员会辖区为划分对象，以实际建设1 为划分依据，将我国的地域划分为城镇和乡村”。其中，“城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域”;而“乡村是指本规定划定的城镇以外的区域”。

由于保险数据是国家金融监督管理总局管理的国家数据，其分类没有统计局这么的细致，所以我们无法从国家金融监督管理总局的保险数据看到相应的这个城乡的分布，我们只能用这个地级市的分类做相应的分析基础，做近似的参考分析。

按照国家金融监督管理总局和统计局的差异来看，保险数据是国家金融局的官方数据，从这个数据可以看到，只能是按照大城市、中型城市、小型城市和县乡市场几个相对来说村镇占比的比例差异而做分析，因此我们把县乡市场跟小城市场统称为这个小城县乡市场。

在对小城县乡市场的分析来看，新能源车纯电动的销量在不断地提升之中，2020年小城县乡市场的销量占比在0.5%，到2024年小城县乡市场的新能源车在全国乘用车的销量占比达到5.3%，实现了不断提升的趋势。

小城县乡市场提升主要是依托纯插混电动车和纯电动车的增长，小城县乡市场主要也是因为替代燃油车的插混跟纯电类车型获得了较强增长的表现。

从小城县乡市场销量的新能源分布来看，在东北、华北、西北、中部地区纯电动的销量增长速度相对是较快的。近期应该说西北还有东北表现都是不错的情况，华北地区表现也相对较强，而东部的华南和华东地区总体表现是相对一般的情况。

从车型结构来看，8月的小城县乡市场的纯电动车A00级的销量提升较大，各地的A00级持续大幅地增长，东北和华北、西北的A00级环比7月都有50%以上的增长。

前期的小微型电动车由于车购税优惠的取消而压力大，微型电动车目前跟低速电动车竞争中出现了相对较大的压力。而A0级的中高价电动车占比也是在小城市中获得一定增长。所以在县乡市场中，适合农民需要的A00级的电动车目前的需求前期并没有得到有效的释放，8月出现了明显的增长。

中国车市大中城市和县乡市场的车型差异极其巨大，特大城市是特斯拉MODEL3、MODEL Y以及小米SU7等表现相对较强，到大型城市也是MODEL Y、MODEL3表现相对较强，而到了县乡市场就是海鸥等表现相对较强，同时五菱宏光mini、五菱宏光缤果、长安lumin、比亚迪元、熊猫mini、元up等经济型电动车在县乡市场需求极其旺盛。所以可以看到在县乡市场前8个车型基本都是经济型电动车为主的特征。

而在插电混动市场中，前几位车型中主要也是比亚迪秦L，理想L6等表现相对较强。而到县乡市场，基本来说就是比亚迪秦、秦L和宋等这些中低价车型表现相对是不错的情况。而中大型车在县乡市场总体需求比较弱，而秦、秦L、宋在整个县乡市场以低价获得了相对燃油车较强的市场竞争力，获得县乡市场更强的需求增长。

6. 新能源乘用车用途特征

2018-2019年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的新能源车出租租赁的占比持续下降。2024年出租租赁的占比在7.9%， 8月的出租占比6.2%，私人消费走强。

近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续萎缩，纯电动仍是出租最佳选择。8月的纯电动出租租赁比例较春节前明显回升。

7. 区域市场的表现在逐步改善

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。剔除特大城市的限购因素，2024年8月份纯电动新能源乘用车在特大城市占到总销量的比例下降到17.4%，这也是说明特大城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，整车和基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大、公共交通差，近期的中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

8. 新能源城市市场的表现在逐步改善

8月的新能源车下滑主力是西安等前期销量偏高的城市，总体影响不大。8月的新能源车环比增长主力是上海、郑州、重庆、苏州等城市，下滑的是长春、珠海等市场区域。

2024年新能源相对于2023年同期仍是大幅增长，北京、西安、杭州、成都等增长都相对较为迅猛，形成增量的核心推动力量。

9. 纯电动车的区域需求差异

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。近两年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大中型限行城市市场占比持续回升，小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。纯电动车的租赁市场目前表现稍有改善，2020年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后2021年出租租赁的占比下降，2021-2023年表现下降到15%左右，2024年8月下降到10%，其中中型城市的占比下降较大。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的需求低迷，特大城市表现一般。尤其是8月相比较同期的增量主要是小城市和县乡市场提升明显。主力车型仍是外延式发展，8月份较同期的主力区域更延伸到中小城市市场，特大型城市的纯电动市场增长相对低迷。

10.插混乘用车的区域需求

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，虽然上海减量，但中小城市市场均有较好需求。县乡市场的个人插混需求增长迅猛，8月的环比表现也很强。插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

8月插混走强，大中型非限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和吉利相对较强。秦和海豹在8月在县乡市场表现很强，超越部分老牌明星车型。

比亚迪秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

11.増程乘用车的区域需求

增程式乘用车的主要用户是个人和单位，其中单位用户的占比远高于插混用户，体现了插混的车型不如増程适合单位用户。

増程的主力市场仍是大中型城市，但随着问界和深蓝等的增长，小城市和县乡市场也逐步崛起。

12.纯电乘用车的区域渗透率-8月

目前看限购城市的纯电动车占比大幅平稳，从2021年8月的20%上升到2024年的37%。

非限购城市中的大型城市、中型城市和小型城市的纯电动车的销量占比基本相同，今年中等城市的8月上升到29%，县乡市场的渗透率上升到25%。

插混在全国各地市场渗透率都持续增长，尤其在特大型城市，今年8月插混车市场占比达到23%;在中小城市市场，插混市场的占比也呈现持续提升的特征，各类城市间的插混渗透率差距相对缩小。

上海由于插混牌照政策的拉动，8月插混占11%，回升7%。

13.各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年8月表现较强的出租市场是广东、江苏、浙江、四川等。其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大，有些地区的本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高。

私人市场近期是浙江、山东、江苏、河南较强。私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。比亚迪表现优秀，江苏、广东等发达地区基本都是第一。五菱在山东、河南、河北表现很好。

造车新势力的蔚来汽车、小米汽车的表现都是很不错的，而传统造车企业在私人电动车市场表现也较突出。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车表现较强，尤其是比亚迪(01211)的主力城市全面领先，理想汽车(02015)全面位居第二，长安汽车(000625.SZ)位居第三。赛力斯、吉利、长城也是走势较强。

由于比亚迪之外的插混市场主要是増程式，合资车企的私人插混表现相对偏弱，因此长城和吉利的插混逐步突破的意义很大。

14.北京市场走势

北京市场2024年新能源车市场走势相对较平稳，2024年8月销量达到3万台，位于历年同期高位，牌照指标充分消化。

2018年新能源车指标相对紧张以来，2022年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分2018年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年下半年的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京8月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

15.上海新能源市场走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年至2021年走势极度平稳。2022年12月份开始出现年末抢购行情，并带来年初的透支低迷，2024年的年初销量下降较大。

2024年8月份上海的新能源车市场销量达到2.9万台，相对去年8月的3.1万台下降5%，去年的上海新能源车遭遇政策调整的影响目前逐步恢复，牌照政策收紧带来的抢牌照行情对年初上海车市影响较大。

16.限行城市的新能源乘用车市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2024年8月份达到24.4万台水平，同比增长速度44%的较好水平。

2024年累计的新能源车的销量达到150万的水平，2024年限行城市的增长体现了限行城市购买新能源车的需求持续增长。

17.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

非双限城市也就是燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购、不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。

2022年非双限城市累计达到273万台水平，同比增长96%，呈现了强势增长特征。2023年新能源车在非双限城市销量406万台的表现极其优秀，2024年1-8月份销售344万台增速50%的表现很强。

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