传媒行业周报:OPENAIO1模型上线 关注华为、信创主线

2024-09-18 08:25:04 和讯  华安证券金荣/王奇珏
  本周行情回顾
  从指数表现来看,本周(2024-09-09 至2024-09-13),上证指数周涨跌幅为-2.23%, 创业板指周涨跌幅为-0.19%, 沪深300 周涨跌幅为-2.23%, 中证1000 周涨跌幅为-2.11%, 恒生科技周涨跌幅为0.51%,纳斯达克指数周涨跌幅为-0.52%; 从板块表现来看,传媒指数周涨跌幅为-2.08%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为0.51%, 中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为1.41%, 人工智能指数周涨跌幅为2.17%, 计算机指数周涨跌幅为-0.52%,数据要素指数周涨跌幅为-0.19%,云计算指数周涨跌幅为2.25%,信创指数周涨跌幅为-0.55%,工业软件指数周涨跌幅为-0.56%。
  OpenAI o1 模型上线
  9 月 13 日,OpenAI 最强的o1 系列模型上线。o1-preview 在ChatGPT 中会向所有Plus 和Team 用户推出,并且在API 中向tier5 开发者推出。同时,OpenAI 还发布了o1-mini——一种经济高效的推理模型,擅长STEM,尤其是数学和编码。(36 氪)? 夸克发布全新 CueMe 智能对话助手
  9 月 12 日,夸克发布全新智能对话助手 CueMe,用户现可通过 cueme.cn 或夸克 App 使用。CueMe 是基于夸克大模型自主研发,AI 写作能力突出,支持不同体裁、不同篇幅的内容生成,最长可生成 2 万字的内容。CueMe 实现了三项关键技术突破 ——长文本理解与生成、专业知识检索与增强、以及复杂多轮文创指令遵循。(IT 之家)
  华为全连接大会在即
  9 月19-21 日,华为将召开全连接大会。会议议程包括:行业数字化、华为云与AI 基础设施、鸿蒙开发生态。主论坛会议嘉宾机构包括:南非铁路局、中国南网、阿曼国家人力资本、长安汽车、大众、讯飞、京东、CSDN。此外,分论坛会议邀请了各行业合作伙伴,包括:今天国际、云从科技、软通动力、麒麟软件、金山办公等。
  近期华为陆续迎来好消息:1、新发布的三折叠手机在华为商城预约量已超400 万;2、其在国内数据中心交换机市场已保持8年市占率第一。
  我们认为,华为依靠其CPU、GPU、鸿蒙系统打造的生态逐步成型。此次大会或成为华为重返国际市场并掌握话语权的里程碑。
  (新浪财经)
  地方发布金融信创刺激政策
  9 月11 日,深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,推进深圳市金融信创攻关基地建设,完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题;鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业,增强AI 大模型等技术在金融领域应用。(界面新闻)
  投资建议
  1.海外AI:
  OpenAI 发布o1 系列模型(草莓),在一系列基准测试中,o1相比GPT-4o 再次有所提升,具有奥数金牌能力,在物理、生物、化学问题的基准测试中,直接超过人类博士水平;谷歌升级基于Gemini 1.5 Pro AI 模型的笔记应用NotebookLM,新增AudioOverview 功能,能围绕用户上传的内容生成AI 主持人,以播客形式讨论总结内容;斯坦福团队教机器人Aloha2 系鞋带并发布全球首个相关演示视频,Aloha2 除系鞋带外还会挂衣服、拧齿轮、收拾厨房、给同事换配件等,其神经网络架构参考ACT 模型,使用扩散策略收集2.6 万个示范数据进行大规模训练,基于模仿学习而非强化学习。建议关注: Meta 、Adobe 、Microsoft 、Nvidia 、AMD 、Amazon 等。
  2.国内AI:
  夸克发布智能对话助手CueMe,基于夸克大模型自主研发,AI写作能力强能生成最长2 万字内容且支持上千种体裁;Kimi API 推出联网搜索功能,用户可以通过API 获取互联网信息,提升交互体验,需支付调用费用和Tokens 费用。建议关注:科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
  3.海外科技:
  苹果公司计划在10 月份再次举办发布会,发布新款Mac 和iPad产品。在今年的活动中,苹果将更新MacBook Pro、iMac 和Macmini 系列产品,并搭载最新的M4 系列芯片。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司,包括:Apple , Google , Microsoft ,Nvidia,AMD,Meta 等。
  4.华为合作伙伴:
  建议关注:润和软件、软通动力、中软国际、常山北明等。
  5. 信创相关:
  关注:中国软件、达梦数据等。
  6.智能驾驶:
  马斯克在All-In Summit2024 活动称,特斯拉AI 芯片Dojo2 将于2025 年末批量装备,可与英伟达B200 AI 训练系统在一定程度可比,Dojo 3 可能于2026 年晚些时候推出;xAI 将授权特斯拉使用其AI 模型来优化其FSD 功能,特斯拉承诺与xAI 共享由此产生的部分收入,此外xAI 还将参与特斯拉其他创新项目的开发,包括构建类似于Siri 的高级车载语音交互系统以及为人形机器人Optimus 提供核心软件支持;T3 出行获颁南京首批智能网联汽车道路测试牌照,计划于2026 年在南京全域开展自动驾驶服务。建议关注:特斯拉、小鹏汽车-W、蔚来。
  7.视频及院线:
  9 月9 日,快手启动可灵AI 电影共创计划,联合9 位顶尖导演共同推出9 部全部由可灵AI 生成的AIGC 电影短片;快手投资者日表示,截至今年7 月,Kwai 在巴西的用户时长占比排名第六,24H1Kwai 在巴西的日活跃用户同比增长14%,日活跃用户日均使用时长同比增长5%。建议关注:快手-W、万达电影、上海电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。
  8.游戏:
  SensorTower 发布《2024 年东南亚手游市场洞察》。2024 年上半年,东南亚市场手游下载量环比提升3.4%至42 亿次,印度尼西亚是东南亚手游下载量最高的国家,贡献了41%的总下载量。收入方面,东南亚市场手游内购收入环比小幅下滑3.0%至11.6 亿美元,接近2020 年上半年水平,其中Google Play 平台收入占比57%。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的,包括:腾讯控股、网易-S、神州泰岳、三七互娱等。
  9.海外消费:
  9 月15 日,为改进亚马逊物流(FBA)服务,自9 月16 日起,亚马逊将降低英国、德国、法国、意大利和西班牙站点的国内和泛欧盟FBA 配送费率,针对小型超大件商品,费率最高可降低1.60 英镑/1.87 欧元,旨在帮助卖家向客户提供更广泛的小型超大件商品选择。亚马逊已获得英国民航局的批准,可以在英国测试无人机超出人工控制员视线范围内的飞行。建议关注海外龙头消费零售公司,包括:Amazon,TEMU,Shopify,沃尔玛等。
  10.本地生活:
  9 月13 日,去哪儿大数据显示,随着国际机酒旅全链条供应恢复和增加,国庆出境游机票、酒店平均支付价格分别降低了15%、9%,量涨大于价跌,黄金周整体出境游市场营收预计将大幅超越去年。截至9 月12 日,国庆国际机票预订量较去年同期翻番。随着国际运力逐渐恢复,建议关注国际出行恢复节奏,重点关注:携程集团-S、同程旅行、美团-W。
  11.电商:
  9 月14 日,国家统计局数据显示,1—8 月份,全国网上零售额96352 亿元,同比增长8.9%。其中实物商品网上零售额80143 亿元,增长8.1%,占社会消费品零售总额的比重为25.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长19.1%、5.0%、7.0%,社零表现稳定。建议关注:阿里巴巴-SW、拼多多。
  12.产业互联网:
  亚马逊网络服务公司(AWS)宣布,计划未来5 年在英国投资80亿英镑(约合104.5 亿美元),用于建设、运营和维护数据中心。
  本次投资是亚马逊支持英国经济增长长期承诺的一部分,预计将为英国的国内生产总值增加约140 亿英镑,在2028 年前,每年能平均支持约14000 个FTE 工作岗位。目前AWS 仍是全球云计算IaaS 层的领导者,我们长期看好AWS 在云基础设施层的竞争力,建议重点关注亚马逊。
  风险提示
  消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
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(责任编辑:王丹 )

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