传媒行业周报：OPENAIO1模型上线 关注华为、信创主线

　　本周行情回顾
　　从指数表现来看，本周(2024-09-09 至2024-09-13),上证指数周涨跌幅为-2.23%, 创业板指周涨跌幅为-0.19%, 沪深300 周涨跌幅为-2.23%, 中证1000 周涨跌幅为-2.11%, 恒生科技周涨跌幅为0.51%,纳斯达克指数周涨跌幅为-0.52%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.08%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为0.51%, 中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为1.41%, 人工智能指数周涨跌幅为2.17%, 计算机指数周涨跌幅为-0.52%,数据要素指数周涨跌幅为-0.19%,云计算指数周涨跌幅为2.25%,信创指数周涨跌幅为-0.55%,工业软件指数周涨跌幅为-0.56%。
　　OpenAI o1 模型上线
　　9 月 13 日，OpenAI 最强的o1 系列模型上线。o1-preview 在ChatGPT 中会向所有Plus 和Team 用户推出，并且在API 中向tier5 开发者推出。同时，OpenAI 还发布了o1-mini——一种经济高效的推理模型，擅长STEM，尤其是数学和编码。（36 氪）? 夸克发布全新 CueMe 智能对话助手
　　9 月 12 日，夸克发布全新智能对话助手 CueMe，用户现可通过 cueme.cn 或夸克 App 使用。CueMe 是基于夸克大模型自主研发，AI 写作能力突出，支持不同体裁、不同篇幅的内容生成，最长可生成 2 万字的内容。CueMe 实现了三项关键技术突破 ——长文本理解与生成、专业知识检索与增强、以及复杂多轮文创指令遵循。（IT 之家）
　　华为全连接大会在即
　　9 月19-21 日，华为将召开全连接大会。会议议程包括：行业数字化、华为云与AI 基础设施、鸿蒙开发生态。主论坛会议嘉宾机构包括：南非铁路局、中国南网、阿曼国家人力资本、长安汽车、大众、讯飞、京东、CSDN。此外，分论坛会议邀请了各行业合作伙伴，包括:今天国际、云从科技、软通动力、麒麟软件、金山办公等。
　　近期华为陆续迎来好消息：1、新发布的三折叠手机在华为商城预约量已超400 万；2、其在国内数据中心交换机市场已保持8年市占率第一。
　　我们认为，华为依靠其CPU、GPU、鸿蒙系统打造的生态逐步成型。此次大会或成为华为重返国际市场并掌握话语权的里程碑。
　　（新浪财经）
　　地方发布金融信创刺激政策
　　9 月11 日，深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推进深圳市金融信创攻关基地建设，完成银行、证券、保险等金融机构及合作伙伴信创攻关课题；鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI 大模型等技术在金融领域应用。（界面新闻）
　　投资建议
　　1.海外AI：
　　OpenAI 发布o1 系列模型（草莓），在一系列基准测试中，o1相比GPT-4o 再次有所提升，具有奥数金牌能力，在物理、生物、化学问题的基准测试中，直接超过人类博士水平；谷歌升级基于Gemini 1.5 Pro AI 模型的笔记应用NotebookLM，新增AudioOverview 功能，能围绕用户上传的内容生成AI 主持人，以播客形式讨论总结内容；斯坦福团队教机器人Aloha2 系鞋带并发布全球首个相关演示视频，Aloha2 除系鞋带外还会挂衣服、拧齿轮、收拾厨房、给同事换配件等，其神经网络架构参考ACT 模型，使用扩散策略收集2.6 万个示范数据进行大规模训练，基于模仿学习而非强化学习。建议关注： Meta 、Adobe 、Microsoft 、Nvidia 、AMD 、Amazon 等。
　　2.国内AI：
　　夸克发布智能对话助手CueMe，基于夸克大模型自主研发，AI写作能力强能生成最长2 万字内容且支持上千种体裁；Kimi API 推出联网搜索功能，用户可以通过API 获取互联网信息，提升交互体验，需支付调用费用和Tokens 费用。建议关注：科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
　　3.海外科技：
　　苹果公司计划在10 月份再次举办发布会，发布新款Mac 和iPad产品。在今年的活动中，苹果将更新MacBook Pro、iMac 和Macmini 系列产品，并搭载最新的M4 系列芯片。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple ， Google ， Microsoft ，Nvidia，AMD，Meta 等。
　　4.华为合作伙伴：
　　建议关注：润和软件、软通动力、中软国际、常山北明等。
　　5. 信创相关：
　　关注：中国软件、达梦数据等。
　　6.智能驾驶：
　　马斯克在All-In Summit2024 活动称，特斯拉AI 芯片Dojo2 将于2025 年末批量装备，可与英伟达B200 AI 训练系统在一定程度可比，Dojo 3 可能于2026 年晚些时候推出；xAI 将授权特斯拉使用其AI 模型来优化其FSD 功能，特斯拉承诺与xAI 共享由此产生的部分收入，此外xAI 还将参与特斯拉其他创新项目的开发，包括构建类似于Siri 的高级车载语音交互系统以及为人形机器人Optimus 提供核心软件支持；T3 出行获颁南京首批智能网联汽车道路测试牌照，计划于2026 年在南京全域开展自动驾驶服务。建议关注：特斯拉、小鹏汽车-W、蔚来。
　　7.视频及院线：
　　9 月9 日，快手启动可灵AI 电影共创计划，联合9 位顶尖导演共同推出9 部全部由可灵AI 生成的AIGC 电影短片；快手投资者日表示，截至今年7 月，Kwai 在巴西的用户时长占比排名第六，24H1Kwai 在巴西的日活跃用户同比增长14%，日活跃用户日均使用时长同比增长5%。建议关注：快手-W、万达电影、上海电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。
　　8.游戏：
　　SensorTower 发布《2024 年东南亚手游市场洞察》。2024 年上半年，东南亚市场手游下载量环比提升3.4%至42 亿次，印度尼西亚是东南亚手游下载量最高的国家，贡献了41%的总下载量。收入方面，东南亚市场手游内购收入环比小幅下滑3.0%至11.6 亿美元，接近2020 年上半年水平，其中Google Play 平台收入占比57%。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、神州泰岳、三七互娱等。
　　9.海外消费：
　　9 月15 日，为改进亚马逊物流（FBA）服务，自9 月16 日起，亚马逊将降低英国、德国、法国、意大利和西班牙站点的国内和泛欧盟FBA 配送费率，针对小型超大件商品，费率最高可降低1.60 英镑/1.87 欧元，旨在帮助卖家向客户提供更广泛的小型超大件商品选择。亚马逊已获得英国民航局的批准，可以在英国测试无人机超出人工控制员视线范围内的飞行。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。
　　10.本地生活：
　　9 月13 日，去哪儿大数据显示，随着国际机酒旅全链条供应恢复和增加，国庆出境游机票、酒店平均支付价格分别降低了15%、9%，量涨大于价跌，黄金周整体出境游市场营收预计将大幅超越去年。截至9 月12 日，国庆国际机票预订量较去年同期翻番。随着国际运力逐渐恢复，建议关注国际出行恢复节奏，重点关注：携程集团-S、同程旅行、美团-W。
　　11.电商：
　　9 月14 日，国家统计局数据显示，1—8 月份，全国网上零售额96352 亿元，同比增长8.9%。其中实物商品网上零售额80143 亿元，增长8.1%，占社会消费品零售总额的比重为25.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.1%、5.0%、7.0%，社零表现稳定。建议关注：阿里巴巴-SW、拼多多。
　　12.产业互联网：
　　亚马逊网络服务公司（AWS）宣布，计划未来5 年在英国投资80亿英镑（约合104.5 亿美元），用于建设、运营和维护数据中心。
　　本次投资是亚马逊支持英国经济增长长期承诺的一部分，预计将为英国的国内生产总值增加约140 亿英镑，在2028 年前，每年能平均支持约14000 个FTE 工作岗位。目前AWS 仍是全球云计算IaaS 层的领导者，我们长期看好AWS 在云基础设施层的竞争力，建议重点关注亚马逊。
　　风险提示
　　消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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