计算机行业周报：OPENAI发布O1模型！华为重磅会议召开在即！

　　本期投资提示：
　　本周周报要点：1）OpenAI 发布o1 模型，复杂推理能力大幅提升！2）华为重磅会议召开在即。3）公司更新：润达医疗（“2B+2C”大模型同步发布，多场景实现商业应用）、神州数码（华为计算业务高增，数云+分销稳中有升）、中国民航信息网络（利润超预期，人力杠杆预示成长信心恢复）。
　　2024 年9 月13 日OpenAI 发布模型o1，此前市场称为“草莓”，在复杂推理、数学和代码问题上提升到新高度，具有奥数金牌能力，在物理、生物、化学问题基准测试中超过人类模式水平。
　　推理算力：o1 首先利好推理端需求算力。尽管目前暂无o1 推理端算力需求提升测算，但是可以从API 价格、响应时间两个角度推测。
　　AI 应用：在应用方面，围绕o1 推理、代码、数学能力的提升，我们认为主要利好以下方向：1）科学研究。2）编程和软件开发。3）教育和学术。4）医疗健康。5）金融:金融风险评估、投资决策等场景中需要大量逻辑推理和数学运算。
　　9 月华为重磅会议“华为全联接大会”即将举办。根据华为官网，9.19-9.21 日华为全联接大会2024 将在上海举办。全联接大会是华为全年最重要两大会议之一（另一为HDC开发者大会），本次会议主题为“共赢行业智能化”，围绕AI、ICT 基础设施、数据通信等主题探讨行业未来。
　　鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待。我们认为，将华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中，打造“更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI 智能”的终端设备，是本次大会最值得关注方向。昇腾：计算、通信、生态、内存均有变化。鸿蒙：AI 时代端侧操作系统，原生智能能力持续提升。
　　我们认为，华为自身技术、产品进展屡超预期，而华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论，有望向将华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产业链厂商将深度受益。
　　标的1）AIGC：金山办公、万兴科技（出海）、虹软科技（手机大模型+出海）、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗（医药）、福昕软件、萤石网络、汉得信息。
　　标的2）数字经济领军：海康威视、金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺、金蝶国际。
　　标的3）信创&数据：海光信息、软通动力、索辰科技、博思软件、能科科技、纳思达、太极股份。
　　标的4）AIGC 算力：浪潮信息、海光信息、神州数码、中科曙光等。
　　风险提示：行业若激进扩人策略，可能影响盈利增长。外部因素影响供应链稳定性。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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