电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：产业政策趋势及美国大选交易刺激不断 全面加配电新

　　投资要点：
　　电动交通板块核心观点：美众议院通过法案限制电车产业链，美国加征301关税“靴子落地”。1）美国众议院以微弱优势投票通过立法限制中国电车产业链，目前尚未得到参议院审议；2）美国加征301关税“靴子落地”，电车、锂电池材料关税变化符合预期。
　　光伏板块核心观点：印度可再生能源投资力度增强，光伏需求有望继续爆发。9月16日，印度可再生能源部部长普拉拉德·乔希（PralhadJoshi）在可再生能源投资会议上表示，印度已收到银行和金融机构投资3860亿美元的承诺，用于扩大该国的可再生能源能力，以实现到2030年生产500GW可再生能源的目标。今年1-7月，印度新增16.4GW可再生能源，这是自2015年以来的最高水平。不过，到本十年末实现500GW可再生能源的目标，或需要印度未来每年平均生产约50GW的可再生能源。印度新兴市场需求有望继续爆发，利好我国光伏产品出口。
　　风电板块核心观点：催化陆续落地，海风高景气周期有望到来，重视当前时点的布局机会。1）帆石项目启动海缆招标，海风催化开始陆续落地；2）海缆招标加速，海风高景气度有望得到验证。
　　储能板块核心观点：构网型储能密集并网，储能纳入能源法草案。
　　1）2024年国内构网型储能密集并网，西藏、新疆为项目聚集地；2）能源法（草案二次审议稿）发布，推进新型储能高质量发展为关注重点。
　　电力设备及工控板块核心观点：统力电工独家斩获国网沙特柔直项目订单，西门子携手明阳共同推动能源转型。1）今夏浙江虚拟电厂等新兴主体在电力市场调峰能力破百万千瓦，合计成交电量超2700万千瓦时；2）统力电工独家斩获国网沙特柔直项目订单，总金额达1.05亿元；3）制造业景气度持续下滑，西门子携手明阳共同推动能源转型；4）人形机器人赛道再迎融资潮。
　　氢能板块核心观点：重申绿氢、绿氨能源消费地位，AEM电解槽实现商业化突破。1）能源局再提升绿色氢氨地位，佛山新政推动氢氨产业发展；2）稳石中标全球首套1.25MW-AEM电解槽，双良碱槽发货阿曼。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
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