计算机行业周报：华为全联接大会深化全面智能化战略 重点关注AI、鸿蒙生态进展

本周板块走势回顾。本周（9 月16 日-9 月20 日）计算机（中信）指数上涨3.61%，创业板指数上涨0.09%，上证指数上涨1.21%。板块周涨幅前三为银之杰（42.15%）、国华网安（33.21%）、常山北明（29.52%），板块周跌幅前三为*ST 银江（-9.23%）、立方数科（-8.99%)、天利科技（-6.07%）。
板块边际企稳，华为全联接大会顺利召开，建议关注AI 及华为鸿蒙产业链。
今年以来，计算机板块调整幅度较大，计算机（中信）指数年初以来累计下跌27.31%，跌幅次于消费者服务（中信）指数及及综合指数（中信），居所有板块第三。当前来看，板块性价比和风险收益比逐步提升，近期板块已逐步企稳回升。本周计算机（中信）指数上涨3.61%，位居所有行业涨幅第六。当前时点，建议重点关注AI 及鸿蒙板块：1）AI 板块：2024 年9 月19 日，第九届华为全联接大会于在上海召开，本届华为全联接的主题是“Amplify Intelligence共赢行业智能化”，华为将启动全面智能化（All Intelligence）战略，目标是“加速千行万业的智能化转型”。在该战略指引下，华为将持续打造坚实国产算力底座，使能百模千态，赋能千行万业。2）鸿蒙产业链板块：华为完全自主开发、原生安全、原生智能的“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS Next 或将推出正式版本。据华尔街见闻数据，截至2024 年5 月，鸿蒙生态设备已经超过9 亿台，应用开发服务月调用次数达827 亿次。9 月21 日，华为终端云总裁朱勇刚在华为全联接大会上宣布，当前已有超1 万个应用和元服务上架，可满足消费者99.9%的使用时长；鸿蒙每年投入60 亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675 万。
基于鲲鹏、昇腾打造坚实国产算力底座，华为未来三年将投入30 亿元加速原生应用生态发展。过去5 年，华为打造了面向通用计算的鲲鹏和面向AI 计算的昇腾两大计算产业，当前已联合7600 家伙伴和635 万开发者，共同开发了2 万多个解决方案。CANN 作为昇腾AI 生态的根基和锚点，本次大会全新发布的CANN 8.0 新增200 多个深度优化的基础算子、80 多个融合算子、100 多个通信、矩阵运算等API，典型融合算子开发周期从2 个月缩短至1.5 人周。
为加快AI 在企业的创新和落地，华为全面开放openMind 应用使能套件，助力企业快速构建自己的AI 社区。未来三年，华为每年将投入10 亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500 原生应用伙伴。
“纯血”鸿蒙或将推出正式版本，开源鸿蒙生态进展显著。9 月14 日，据钛媒体消息，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露：华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT 将于今年第四季度推出正式版本。据华尔街见闻数据，截至2024 年5 月，鸿蒙生态设备已经超过9 亿台，应用开发服务月调用次数达827 亿次。9 月21 日，华为终端云总裁朱勇刚在华为全联接大会上宣布，当前已有超1 万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT 应用市场，满足消费者99.9%的使用时长；鸿蒙每年投入60 亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675 万，开源鸿蒙生态取得显著进展。
投资建议及相关标的：华为全联接大会深化全面智能化战略，重点关注AI 及鸿蒙生态进展。华为鸿蒙产业链核心标的，建议重点关注：1）开发：软通动力、中软国际、新大陆、诚迈科技等；2）终端：九联科技、天音控股、芯海科技、智微智能、光庭信息、东方中科等；3）商业：润和软件、常山北明、中科创达、拓维信息等；4）工具：卓易信息、启明信息、金溢科技等。AI 产业链核心标的，建议重点关注：1）模型：科大讯飞、恒生电子、同花顺等；2）算力：寒武纪、海光信息、中科曙光、神州数码、浪潮信息、紫光股份等；3）应用：金山办公、焦点科技、福昕软件、万兴科技、同花顺、科大讯飞、卫宁健康等。
风险提示：原生应用开发不及预期；行业竞争加剧；生态适配不达预期等。
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