申万宏源建筑周报：国资委强化央企董事会建设 北京地产政策再优化

　　本期投资提示：
　　一周板块回顾：板块表现方面， SW 建筑装饰指数1.98%，沪深300 指数1.32%，相对收益+0.66pct，板块表现强于大市，在31 个板块排名中排第10 位。周涨幅最大的三个子行业分别为基建国企（+3.09%）、基建央企（+2.28%）、专业工程（+1.83%），对应行业内三个公司：ST 围海（+9.43%）、中国中冶（+3.89%）、金诚信（+16.21%）；年涨幅最大的三个子行业分别是基建央企（-2.53%）、国际工程（-12.71%）、基建国企（-19.56%）， 对应行业内三个公司：中国化学（+1.64%）、中材国际（-3.58%）、隧道股份（-4.34%）。
　　行业个股表现：个股中，周度涨幅前5 名为金诚信（+16.21%）、诚邦股份（+12.63%）、名家汇（+12.37%）、岭南股份（+12.08%）、汉嘉设计（+11.41%），周度涨幅后5 名的是嘉寓股份（-23.89%）、中达安（-11.3%）、东方园林（ -6.72%）、杰恩设计（ -5.22%）、元成股份（ -3.21%）。
　　行业主要变化：宏观方面，2024 年9 月20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期LPR 为3.35%，5 年期以上LPR 为3.85%，与此前保持一致。
　　行业方面，1）国务院国资委提出五年内央企将全面建立“科学、理性、高效”的董事会。2）北京市提出适时取消普通住宅和非普通住宅标准。
　　重点公司主要变化：1）中国化学：2024 年1-8 月合同总额为2561.28 亿元，同比增长19.78%。2）中国核建：截至2024 年8 月，公司累计实现新签合同946.07 亿元，同比增长20.17%；累计实现营业收入664.49 亿元，同比下降2.39%。3）安徽建工：近期中标两个重大项目，合计总额为23.51 亿元，占2023 年营业收入比重2.58%。
　　投资分析意见：我们认为，24 年经济增长目标强劲的背景下，基建发力空间大，叠加国企改革深化提升，国央企凭借自身优势更具配置价值，重点推荐中国中铁、中国铁建，关注中国交建、中国中冶、中国化学、中国电建、中国能建，国际工程关注中钢国际、中材国际，国企推荐安徽建工，关注上海建工、四川路桥，地产链复苏重点关注华阳国际、深圳瑞捷、志特新材。
　　风险提示：经济恢复不及预期，基建投资不及预期，上市公司订单低于预期等。
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