计算机行业周报：华为推动行业智能化与国产化(信创)共赢

　　华为2024 全联接大会强调共赢行业智能化
　　2024 年9 月19 日，华为全联接大会2024（HUAWEI CONNECT 2024）在上海拉开帷幕。大会以“共赢行业智能化”为主题。华为副董事长、轮值董事长徐直军在谈到算力时坦言：“我们必须要面对一个现实，美国在AI 芯片领域对中国的制裁长期不会取消，而中国半导体制造工艺由于也受美国制裁，将在相当长时间处于落后状态，这就意味着我们所能制造的芯片的先进性将受到制约。”我们认为，在当前科技自立自强的国家战略和全球政治经济不确定性加剧的双重背景下，华为作为我国科技领域的绝对龙头和链主企业，肩负着推进行业智能化与国产化（信创）的双重使命。从鲲鹏、昇腾算力基础设施到鸿蒙、欧拉操作系统，再到华为云、盘古大模型和自动驾驶等应用，华为的软硬件产品有望推动行业智能化与国产化（信创）实现共赢，下半年华为链与信创的投资机会或将呈现出互为表里、无缝衔接、交替演绎的态势。
　　鲲鹏昇腾原生创新加速，助力算力国产化
　　截至目前，鲲鹏已经广泛服务于政府、金融、电信、电力等行业核心业务场景；openEuler 操作系统成为中国新增服务器OS 市场份额第一，占比36.8%，全球累计下载超过350 万；昇腾打造了开放易用的全系列训练、推理、训推一体硬件产品、创新的硬件使能层软件CANN和全流程工具链。未来三年，华为每年将投入10 亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500 原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。我们认为，鲲鹏昇腾已成为算力国产化的核心方向，建议关注相关合作伙伴：软通动力、神州数码、拓维信息、广电运通、海量数据、卓易信息、高新发展、常山北明等。
　　原生鸿蒙指日可待，坚持利他繁荣生态
　　鸿蒙不争利、不设限、不停步，坚持每年投入超过60 亿元人民币用于支持和激励鸿蒙开发者创新。目前，已有1 万多个应用和元服务上架到HarmonyOS NEXT 应用市场，覆盖了18 个垂域，满足消费者99.9%的使用时长需求；华为开发者联盟注册开发者数量已增长至675 万，5 年时间增长了10 倍以上。建议关注鸿蒙相关合作伙伴：软通动力、智微智能、东方中科、神州信息、润和软件、诚迈科技、云鼎科技、亚华电子、中国软件国际等。
　　智算服务器向高密度演进，液冷成为散热新趋势随着GPU 性能的持续迭代，承载GPU 算力的智算数据中心也面临着能耗增长和温控技术升级的需求。单纯依靠传统空气冷却技术已无法满　　足高密度计算节点的散热需求，液冷成为高密度算力集群散热的新趋势。此次华为全联接大会上，各家厂商均展示了相应的液冷产品方案。建议关注数据中心液冷相关标的：英维克、曙光数创、高澜股份、网宿科技、润泽科技等。
　　风险提示：政策推进不及预期、鸿蒙生态建设不及预期、国际宏观环境变化等。
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