9 月以来国内纸品市场旺季不旺,太阳纸业布局多年具优势,浆纸产能超 1200 万吨,暂获“区间操作”投资建议。
【9 月 26 日,群益称】自 9 月起,国内纸品市场“旺季不旺”,多数纸品价格未改善。尽管阔叶浆价下滑,但内需不足是核心矛盾,考验纸企经营韧性。太阳纸业(002078.SZ)作为国内造纸龙头,在林浆纸一体化布局多年,其穿越周期能力优于同类企业。公司山东、广西和老挝三大基地浆纸总产能超 1200 万吨,纸浆自供率达 60%左右。随着未来林浆纸产能进一步提升,看好其经营韧性持续优于同业。但鉴于当前需求未修复,暂给予“区间操作”投资建议。
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