研报掘金丨长江证券：青岛港资产重组进程加快，维持“买入”评级

长江证券研报指出，为解决上市公司和集团下属企业间的同业竞争问题，此前青岛港(601298.SH)发布公告称，拟发行股份及现金购买山东省港口集团下属日照港集团和烟台港集团油品码头资产。9月26日公告意味着省内港口整合在持续推进，作为“并购6 条”发布后的首个并购重组项目，重组进程加快。山东省“以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托”的一体化协同发展格局下，青岛港将持续受益。假设维持40%分红比例，对应24-26年股息率分别为3.7%、3.7%、4.0%，维持“买入”评级。

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