传媒行业周报:9月国产游戏版号发放 字节发布AI视频模型豆包PIXELDANCE

2024-09-29 20:40:06 和讯  国盛证券顾晟/刘书含
  行情概览:本周(9.23-9.27)中信一级传媒板块上涨15.48%。在政策组合拳刺激下本周市场强力反弹,传媒板块也表现明显,其中并购重组条线股价表现抢眼,预计这是未来一段时间传媒最核心主线,特别需要重视国企投资机会,在国资委明确国企市值考核的背景下,传媒国企诉求明显提升,部分国企资金优势明显,并购重组优势明显。此外今年在市场风格影响下市场给“确定性”的估值溢价提升,出版、分众传媒等高股息品种优势明显。长期看AI 产业加速发展,国产模型能力也在不断提升性能,AI 产业处于持续稳健发展中,AI 是较为明确的长期成长投资机会,需要持续关注。短期市场交易活跃度提升,建议关注有边际变化预期的博纳影业、巨人网络、果麦文化等。
  板块观点与推荐标的:1)出版及高股息:长江传媒、中南传媒、凤凰传媒、山东出版、分众传媒等;2)影视院线:博纳影业、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐等;3)AI:昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、焦点科技、超讯通信等;4)游戏:建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特;5)国企:慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等;6)教育:学大教育、行动教育等;7)港股:关注【腾讯控股】【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。
  【9 月国产游戏版号发放,共109 款游戏获批】9 月27 日,国家新闻出版署官网发布最新一批国产网络游戏版号名单,共109 款游戏获批,包括49 款移动端游戏,53 款移动-休闲益智游戏,5 款移动、客户端游戏,1 款客户端、游戏机(NS)游戏,1 款纯客户端游戏。腾讯《狩》、恺英网络《蓝月纪元》《王国危机》、三七互娱《冒险揍恶龙》《斗兽战场》《斗罗大陆:指尖试炼》《幸运大作战》、盛趣《盟重神兵》、蓝飞互娱《无尽森林》、百度多酷《桌球派对》、电魂网络《大当家之路》《非日常邂逅故事》、微派网络《会玩跳跳跳》等游戏在列。此外,10 款游戏变更信息过审,完美世界《梦幻新诛仙》、英澈网络《晴空之下》和心动网络《心动小镇》增加客户端。
  【字节发布AI 视频模型豆包PixelDance,动作连贯、可多主体互动】9 月24 日 ,AI 创新巡展期间,字节跳动旗下的火山引擎重磅推出了两款视频生成大模型——PixelDance 与Seaweed,标志火山引擎正式进军AI 视频生成领域。两款模型在审美与动幅上均实现提升,且在多主体互动与一致性方面取得了进展,如自然连贯的多拍动作、多镜头切换的内容一致性等。模型可以用于多种场景,如电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等,能为企业和个人创作者提供工具。PixelDance 可生成复杂连续动作和细腻表情,能够实现更加复杂和流畅的运镜效果,同时能精准执行复杂指令,实现不同人物间的精细互动。PixelDance 独特的单视频多镜头功能不仅打破了传统视频制作的限制,更在影视与广告行业中展现出巨大潜力。
  【Meta 推出全息AR 眼镜Orion,全息显示屏与手腕神经接口技术再次引领XR 行业潮流】9 月26 日,Meta Connect 2024 大会正式启幕。Meta CEO 马克·扎克伯格连续发布了多款新品。其中,Quest 3S 头显性价比高;多模态模型Llama 3.2 涵盖90B 和11B 参数的视觉大语言模型,以及1B 和3B 参数的轻量级纯文本模型,支持语音交互,音色选择多样,流畅度高;全息AR 眼镜“Orion”在交互方式上拥有独特的全息显示屏与手腕神经接口技术,支持手势追踪与眼动追踪功能,在创新设计上其组件被压缩至几分之一毫米的极致尺寸,还拥有支持多任务窗口、大屏幕娱乐以及真人大小的人物全息图等功能。此外,Meta AI 智能助手在Orion 上的运行让这款眼镜具备了强大的智能识别与交互能力,用户可获得个性化食谱建议、数字家庭日历调整以及免提视频通话等便捷服务。
  风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,宏观环境不确定性风险。
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(责任编辑:王丹 )

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