大行评级|麦格理:下调新东方目标价至63.1港元 下调2025至27财年经调盈测

2024-09-30 13:40:03 格隆汇 
新闻摘要
麦格理发表报告,下调对新东方2025财年至2027财年非公认会计准则净利润预测介乎11.6%至13.3%,基于下调对公司的收入预测及非公认会计准则经营溢利预测。该行对其港股目标价由71港元降至63.1港元,目标预测2025财年市盈率维持25倍,投资评级“跑赢大市”。该行预期非学术的K9业务仍然强劲,海外考试预备业务在2025财年首季增长或放缓

麦格理发表报告,下调对新东方2025财年至2027财年非公认会计准则净利润预测介乎11.6%至13.3%,基于下调对公司的收入预测及非公认会计准则经营溢利预测。该行对其港股目标价由71港元降至63.1港元,目标预测2025财年市盈率维持25倍,投资评级“跑赢大市”。

该行预期非学术的K9业务仍然强劲,海外考试预备业务在2025财年首季增长或放缓。该行相信主要主播董宇辉自7月底与公司分拆,2025财年首季为东方甄选最后一个季度录得有关支出。该行亦相信公司有能力透过定期派息增加股东回报,又指公司有49亿美元净现金,相当于市值42%。

(责任编辑:董萍萍 )

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