电力设备行业周报：美国大储8月并网高增 锂电行业景气度提升

　　储能：美国大储8 月并网同比高增，关注PCS 环节。①美国大储： 8 月并网量960.8MW，同比高增98%；上能电气首批北美PCS 顺利发货，高ROE 市场加速开拓。②户储：
　　南非电价上涨预期强化，户储需求有望修复。③国内大储：电力市场注册基本规则发布，储能主体地位进一步明确。关注量增价稳，盈利有支撑的PCS 环节。
　　电力设备：特高压建设稳步推进，关注配网信息化。全国首个跨省区特高压“点对点”绿电交易项目启动，国网浙江推动虚拟电厂发展，关注配网/信息化。
　　光伏： N 型电池片/组件本周仍降价，关注低位标的估值修复。硅片与电池片减产对库存调节的作用明显，但下游组件定价依然激进，组件价格仍持续下降，上游价格探涨受阻。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。
　　电动车：碳酸锂现货市场成交价格重心持续上移，建议关注高盈利底公司。下游材料厂国庆前期备库已逐步接近尾声，但有部分材料厂受客供量级减少影响目前仍有原料缺口，采买情绪未有明显消退。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。
　　风电： 8 月风电新增装机同比+42%，关注海风板块。2024 年1-8 月，国内风电装机33.61GW，同比+16%，其中8 月新增装机3.7GW，环比-9%，同比+42%。我们预计2024 全年风电装机达89GW，同比+17%。Q4 关注海风项目放量情况，塔筒、海缆环节受益。
　　人形机器人：人形机器人产业化加速，布局有望进入T 链的tier 1 厂商。本周人形机器人指数上涨1.01%，特斯拉、雅斯卡、软银集团等相关企业正在通过合作和投资等方式，积极布局人形机器人产业链。下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。
　　新技术：创新驱动低空经济，多地保障低空经济发展。为进一步激发市场主体活力，多地出台政策解决低空经济发展的重点问题。工信部，广东东莞市人民政府等部门制定多项政策，建议关注低空基建、空管、整机链。
　　氢能：三部门联合发布新能源公交车及动力电池补贴政策，氢能新能源车可获补贴。
　　本周氢能政策端迎来积极信号，三部门联合发布新能源公交车及动力电池补贴政策，氢能车补贴明确。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。
　　风险提示：
　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
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