科思创：被 Adnoc 以 147 亿欧元收购

【经过一年多的角逐，中东油气巨头阿布扎比国家石油公司收购德国化工巨头科思创交易案终落定】10 月 1 日，科思创股份公司与 ADNOC Group 旗下相关实体签署投资协议，收购方以每股 62 欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票，股权总价值约 117 亿欧元，包含 30 亿欧元债务，总交易价值达 147 亿欧元（约合人民币 1140 亿元）。同时，科思创与监事会决定，交易完成后，公司股本将增加 10%（即 1890 万股），新股将按要约收购价发行给收购方，新股认购价为每股 62 欧元，总金额 11.7 亿欧元。这份投资协议有效期至 2028 年底。ADNOC 已向科思创保证，全力支持其“可持续未来”战略及进一步实施，收购方将在交易完成后，按要约收购价格认购科思创增发的 10％股份，推动其增长战略的进一步实施。ADNOC 承诺，科思创将继续以股份公司形式管理，不会签订任何控制权和/或盈亏转移协议，且协议中无计划出售、关闭或大幅削减科思创业务活动。科思创是全球领先的聚合物生产商之一，前身是德国拜耳集团材料科学部门，2015 年从拜耳集团剥离并独立上市。截至 2023 年底，其在全球拥有 48 个生产基地，约 17500 名员工。因全球需求疲软，销售价格低于平均水平，科思创 2023 年销售额较 2022 年下降 20%至 144 亿欧元；息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降 33.2%至 11 亿欧元。Adnoc 是阿联酋国有石油公司，总部在阿布扎比市，拥有广泛能源资源和多元化业务范围。目前，ADNOC 正实施智能增长和面向未来战略，欲成为全球前五大化学品公司。去年 8 月 9 日，有报道称，ADNOC 为此组建近 50 人的交易撮合团队，寻求约 500 亿美元投资交易，作为业务多元化和海外扩张一部分，团队主要由华尔街精英组成，旨在将其转型为全球性能源巨头，涵盖化工、塑料等行业。去年 12 月，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)宣布，以 36.2 亿美元价格收购荷兰 OCI 公司所持氨及氮肥合资企业 Fertiglobe 的 50%股份。今年 2 月底，ADNOC 增持北欧化工和博禄的股份，并与奥地利天然气公司进行开放式谈判，讨论建立一个石化控股新实体的可能性。

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