中国旺旺:2025 上半财年毛利率或达 47% :评级下调

2024-10-07 21:21:30 自选股写手 

【大和:中国旺旺(0151.HK)毛利率有望改善,评级降至“持有”】
大和报告称,中国旺旺夏季销售因天气、需求疲弱及渠道去库存而较第二季弱。 不过,奶粉价格回落及中国取消对纽西兰奶粉关税利好集团,料2025上半财年毛利率有望攀至47%。 基于最新业务评估,大和将旺旺2025至2027财年每股盈利下调最多4%,目标价由5.6港元升至5.9港元,因再升空间有限,评级由“买入”下移至“持有”。

(责任编辑:刘畅 )

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