计算机行业周报：工业领域设备更新指南发布 华为全联接大会顺利召开

　　核心观点
　　一、摘要：
　　9 月20 日，工信部印发了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》的通知，此次《指南》主要为此前设备更新政策在工业重点行业领域提供更为详尽的指导文件，重点推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代，同时目标十分明确，时间节点设为2027 年。《指南》
　　的实施有望加快工业企业数字化和智能化转型，同时有望加强国产工业软件和核心部件的自主可控，减少对外依赖，提升国内产业链的竞争力。
　　建议重点关注各环节工业信息化头部企业以及提供基础软硬件支撑类厂商。此外，近期国际信息设备安全事件频发，使得我国信息技术自主可控重要性愈发凸显，信创产业景气度有望边际回暖，建议关注信创基础软硬件厂商以及华为产业链。重点公司：工业信息化（中控技术、宝信软件、科远智慧）、华为产业链（软通动力、神州数码、拓维信息）、信创基础软硬件（达梦数据、中国软件、东方通）。
　　二、市场表现回顾：
　　上周计算机板块（SW）上涨4.00%，在31 个申万行业中，表现排名第4位，同期沪深300 指数上涨1.32%。从估值的角度来看，截至24 年9月20 日，申万计算机行业PE（TTM）（剔除负值）约为31 倍，位于过去五年间历史分位1.65%的低位。
　　个股表现来看，上周涨幅前五的公司分别为银之杰、国华网安、常山北明、任子行、诚迈科技，主要由于华为全联接大会顺利召开以及国际信息设备安全事件影响，导致华为链、信创、网络安全板块市场有所表现。跌幅前五的公司分别为立方数科、中船汉光、天利科技、淳中科技、普联软件，主要受公司舆情及情绪面影响。
　　三、行业及公司动态跟踪:
　　9 月20 日，工业和信息化部办公厅印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知，其中指出，工业网络设备更新目标为：以构建安全可控新型工业网络体系，加快工业互联网规模化应用，促进制造业“智改数转网联”，推动汽车、钢铁、轻工、工程机械、建材、船舶、消费电子、航空、石油化工、消费品等行业的工业设备、工业网络、工业算力、工控系统等网络化改造升级。力争到2027 年，80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超过100 万台，“5G+工业互联网”项目数超过2 万个。（财联社）
　　9 月21 日，在华为全联接大会2024 上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1 万个应用和元服务上架HarmonyOSNEXT 应用市场，满足消费者99.9%的使用时长，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持每年投入60 亿激励开发者创新，华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675 万，极大推动了鸿蒙生态的繁荣。（华为公众号）
　　四、行业投资逻辑：
　　近期，工信部印发了工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知，其中指出，工业软件领域设备更新目标为：以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。目标到2027年，完成约200 万套工业软件和80 万台套工业操作系统更新换代任务。其中具体来看：（1）基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。（2）工业软件方面，重点更新计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。（3）工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、安全仪表系统（SIS）、嵌入式软件等产品。此次《指南》主要为此前设备更新政策在工业重点行业领域提供更为详尽的指导文件，重点推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代，同时目标十分明确，时间节点设为2027 年。《指南》的实施有望加快工业企业数字化和智能化转型，同时有望加强国产工业软件和核心部件的自主可控，减少对外依赖，提升国内产业链的竞争力。建议重点关注各环节工业信息化头部企业以及提供基础软硬件支撑类厂商。此外，近期国际信息设备安全事件频发，使得我国信息技术自主可控重要性愈发凸显，信创产业景气度有望边际回暖，建议关注信创基础软硬件厂商以及华为产业链。重点公司：工业信息化（中控技术、宝信软件、科远智慧）、华为产业链（软通动力、神州数码、拓维信息）、信创基础软硬件（达梦数据、中国软件、东方通）。
　　五、行业数据跟踪：
　　作为信息产业的核心和基础，我国软件产业近年来总体保持了较高的发展速度。2024 年1-7 月，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润保持两位数增长，工业软件、基础软件等重点软件产品增长较快，软件业务出口增速持续向好，西部、东北地区软件业收入增速小幅提升。1-7 月，我国软件业务收入73429亿元，同比增长11.2%。软件业利润总额8754 亿元，同比增长12%。综合来看，软件业收入端保持平稳增长，利润端增速7 月出现明显下滑。软件业务出口307.7 亿美元，同比增长2%。分领域来看，1-7 月，软件产品收入16524 亿元，同比增长8.9%，占全行业收入比重为22.5%。信息技术服务收入49501 亿元，同比增长12.2%，在全行业收入中占比为67.4%。整体来看，软件和信息技术服务业作为战略性新兴产业有望迎来持续性增长。
　　风险提示：技术发展不及预期、政策推进不及预期、下游需求不及预期、行业竞争加剧等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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