港股概念追踪 |风电行业景气逐步提升 风电整机和零部件相关企业受关注（附概念股）

全球首座风电行业“灯塔工厂”认证落户中国韶山·三一重能叶片工厂，实现了风电行业“灯塔工厂”从0到1的突破，自此中国风电叶片“智造”正式迈入新纪元。

灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”，由世界经济论坛（WEF）与麦肯锡合作开展遴选，是“数字化制造”和“全球化4.0”示范者，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。

中信证券研报指出，近期风电行业景气逐步提升，年内有望迎来底部反转。

从国内外需求、产业链变化和原材料价格等几个方面进行分析。

国内外需求上，风机价格的下降带来风电场经济性凸显且具备一定的自我调节能力，国内装机料将保持增长；在用电量增长、能源转型和降息周期等多种因素的影响下，预计海外招标和装机也将保持稳定增长。

产业链端，机型基本固定且价格竞争趋缓，产品质量成为更重要的因素；零部件大型化和盈利压力等多种因素影响带来边际产能退出；风电整机和零部件出口规模预计都将有所增加。

原材料端，原材料价格下降有利于推动零部件盈利的好转。建议关注风电整机和零部件相关企业的投资机会。

风电设备相关企业：

金风科技（02208）：在2023年的全球风电整机商的排名中，中国风电企业一骑绝尘，前五名占据四席。其中，金风科技排名第一，去年的新增装机占比占到了全球市场份额的13.9%。今年一季度，金风科技的净利润增速一度大降，净利润仅为3.33亿元，半年报实现归属于母公司股东的净利润为13.87亿元，同比增长10.83%。即意味着该公司在第二季度发力明显。截至2024年6月30日，金风科技在手订单总量38.4GW，其中外部订单合计35.6GW，同比增长26.40%。这其中，该公司绝大多数在手订单均为6MW以上规格，其对应订单为23.17GW，占比为65%。

中国高速传动（00658）：是一家专业从事高速、重载、精密齿轮传动装置研发制造的企业集团，其业务涵盖风电齿轮箱、轨道车辆齿轮箱、工业齿轮箱、机器人减速机、新能源汽车齿轮箱等领域。2023年，公司风电齿轮传动设备业务销售收入较上年上升12.2%至148.9亿元。从客户层面看，公司2023年客户资源优势显著，其风电齿轮传动设备产品的客户不仅包括中国国内的主要风机成套商，也包括国际知名的风机成套商。

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