长电科技：获山西证券买入-A 评级 前景佳

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【10 月 12 日，山西称长为全球第三大集成电路委外封测企业】长聚焦关键应用领域，在 5G 通信类、高性能计算、消费类、汽车和工业等重要领域拥有领先的半导体先进封装技术，如 SiP、WL-CSP、FC、eWLB、PiP、PoP 及 XDFOI 系列等。其专利数领跑中国大陆封测行业，自由现金流长期为正，具备持续自我造血能力。公司持续发力射频前端 SiP 封装，高端产能布局未来成长，且收购晟碟半导体，强化存储封测能力与布局。2024 - 2026 年 PE、PB 低于可比公司平均估值，山西证券首次覆盖，给予“买入 - A”评级。