通信行业周报：BLACKWELL服务器有序发货 特斯拉CYBERCAB正式发布 看好AI算力产业链

　　Blackwell 服务器有序发货，推动AI 新一轮发展Blackwell 芯片服务器有序发货，算力产业链持续扩张。2024 年10 月8 日，富士康母公司鸿海精密举办2024 鸿海科技日，公司董事长表示鸿海及供应链已准备成为“首个量产出货（英伟达芯片）GB200 的公司”，正在墨西哥为英伟达建设全球最大的GB200 芯片生产基地，预计到2025 年，英伟达NVL72 服务器产能将达到20000 台。此外，董事长表示GB200 服务器计划将在2024 年第四季度中末期发货。10 月8 日，微软Azure 云成为首个运行Blackwell 系统的云厂商，系统配备GB200 AI 服务器，搭配IB 网络以及液冷散热运行。10 月9 日，OpenAI 表示已收到首批工程版DGX B200 服务器，伴随B 系列AI 服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI 持续迭代。
　　AMD 公布MI325X、MI355X 参数，发布首个UEC AI 网卡AMD 发布MI325X GPU、服务器CPU、AI 网卡以及DPU。10 月10 日，AMD 在AMD Advancing AI 2024 上发布AMD Instinct MI325X GPU，内存容量为H200 的1.8 倍，内存带宽、FP16 和FP8 峰值理论算力均为H200 的1.3 倍，2025 年将上市采用CDNA 4 架构的MI350 系列，MI355X 的FP8 和FP16 性能相比MI325X 将提升80%，FP16 峰值性能达到2.3PFLOPS，FP8 峰值性能达到4.6PFLOPS，FP6 和FP4 峰值性能达到9.2PFLOPS，AI 峰值算力将达到74PFLOPS，TDP 上升至1000W，MI400 系列将采用更先进的CDNA 架构。公司预计MI325X 在2024 年四季度全面投产，MI355X 将在2025 年下半年发货。
　　特斯拉CyberCab 出租车亮相，无人驾驶、人形机器人加速发展10 月11 日，特斯拉举行We Robot 活动，特斯拉Robotaxi 无人驾驶出租车CyberCab 正式发布，采用了两座和蝶翼式车门，并不配备方向盘和踏板，CEO预计 CyberCab 车辆成本预计将低于3 万美元，2025 年有望在德州、加州实现完全无人监管的自动驾驶（FSD），预计将于2026 年投入生产，在2027 年大规模铺开。此外，特斯拉还发布无人驾驶Model Y 和RoboVan（无人驾驶厢式货车），RoboVan 可承载20 人以及运货，可将出行成本大幅降低，人形机器人Optimus 也取得较大进展，可以处理诸多日常事务，成本将在2-3 万美元之间。
　　我们认为特斯拉FSD 技术和具身智能人形机器人的落地，需要进行大量数据训练，有望持续拉动对AIDC 以及算力基础设施的需求。
　　我们持续看好算力产业链，主要细分方向：（1）【光通信】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；受益标的：源杰科技、华工科技、光迅科技等；（2）【AIDC 及液冷】推荐标的：宝信软件、英维克；受益标的：润泽科技、光环新网、奥飞数据等；（3）【交换机及芯片】推荐标的：中兴通讯、盛科通信；受益标的：紫光股份、锐捷网络等；（4）【服务器】推荐标的：中兴通讯；受益标的：紫光股份、烽火通信；（5）【边缘算力】受益标的：网宿科技等。
　　风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦。
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