电新行业周报：分布式光伏新政落地助需求释放 BC产能产品持续进展

　　子行业周度核心观点：
　　光伏&储能：分布式光伏“新政”千呼万唤终落地，政策明朗化助推观望需求释放，利好分布式光伏中长期市场空间打开，同时并网新要求利好工商业储能；帝尔斩获12 亿激光设备大单，BC 产能与产品持续推进，光伏行业技术迭代不受景气度羁绊，风偏回升背景下重点关注代表新技术方向的设备公司。
　　电网：国网发布《高端输变电设备产业链高质量发展倡议书》,推动产业优化协同与融通发展；南网24 年数字变电站+输电+智能配电系列传感终端第2 批框标需求环比较快增长35%；南网24 年主网一次设备第3 批批次招标项目中标7.7 亿元（今年1/2 批依次中标10.3/9.4 亿元）；能源局公开征求《电力辅助服务市场基本规则》，包括储能、虚拟电厂等经营主体可以提供电力辅助服务。
　　风电：意大利开发商Renexia 与明阳智能宣布签署合同，为意大利2.8GW Med Wind 漂浮式海上风电项目提供前端工程设计（FEED）。欧洲海风项目成本高企背景下，国内头部整机企业有望凭借领先的大型化技术优势向欧洲海风项目逐步渗透。
　　氢能与燃料电池：政策加码不断，氢能产业将以更高的优先级获得扶持与发展，重点转向一体化闭环，示范项目的实地运行和商业模式的跑通是当前的关键；5 地落地后湖北跟进氢车免高速费、工信部公示氢车1.69 亿补贴清单，政策兑现下催化燃料电池汽车放量。
　　本周重要行业事件：
　　光储风：国家能源局印发新版《分布式光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》；帝尔激光公告签订12.3 亿元光伏用激光设备大订单；隆基绿能发布基于HPBC 2.0 技术平台的分布式组件新品Hi-MO X10；阿特斯在美国《新闻周刊》2024 年全球最值得信赖公司排行榜中，荣获能源和公用事业领域第一名。
　　电网：国家能源局发布《电力辅助服务市场基本规则（征求意见稿）》；国家电网公司发布《创新引领 合作共赢 携手共促高端输变电设备产业链高质量发展倡议书》；天津、甘肃、辽宁省国网省领导调整。
　　氢能与燃料电池：中能建赤峰绿氨项目获批；中煤20 万吨绿色甲醇项目获备案；邯郸市印发氢能产业发展规划，2000辆氢车和33 座加氢站，重点推动氢走廊建设和工业领域应用；内蒙古首条绿氢输送管道工程开工。
　　风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
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