摘要:
行业方面,2024.10.8-10.11(后文均简称本周)申万电新板块涨跌幅-5.44%,涨跌幅在31 个行业中排名第16;申万公用板块涨跌幅-4.83%,涨跌幅在31 个行业中排名第13。同期沪深300 涨跌幅-3.25%,万得全A 涨跌幅-4.04%。
光储行业:节后光伏成交较少,硅料、硅片、电池片价格与节前持平,组件价格出现下探。组件均价已开始向下贴近每瓦0.7 元,四季度接单状况不明朗的情势持续加大厂家压力。个股方面,建议关注光伏龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶科能源、阿特斯、TCL 中环,建议关注盈利能力较强的逆变器环节,阳光电源、德业股份、锦浪科技、上能电气、禾迈股份等。
风电行业:舟山252MW 海风环评项目受理。国内外海风建设Q3有望提速,进而带动产业链出货,海外订单外溢有望打开我国海风出口空间。个股方面建议关注塔筒大金重工、泰胜风能、天顺风能;海缆东方电缆等。
电网设备:国家电网公司2024 年电网投资将首次超过6000 亿元,海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,电网设备板块有望维持高景气。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。
氢能行业:沙特阿拉伯将投资数十亿美元开发氢能源。随各地氢能政策密集出台,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
公用行业:国家能源局发布《电力辅助服务市场基本规则》。文件指出,按照“谁提供、谁获利,谁受益、谁承担”原则,优化各类辅助服务价格形成机制,健全辅助服务费用传导机制,统筹完善市场衔接机制,推动完善电力辅助服务市场建设。建议关注火电公司华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等;水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力;电力it 建议关注国能日新、安科瑞。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期等。
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(责任编辑:王丹 )
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