通信行业周报:2024Q2AI服务器占比29% 季报期聚焦业绩方向

2024-10-14 15:05:07 和讯  国元证券宇之光
  市场整体行情及通信细分板块行情回顾
  周行情:本周(2024.10.8-2024.10.11)上证综指回调3.56%,深证成指回调4.45%,创业板指回调3.41%。本周申万通信回调1.99%。
  考虑通信行业的高景气度延续,AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。
  细分行业:本周(2024.10.8-2024.10.11)通信板块三级子行业中,通信网络设备及器件上涨幅度最高,涨幅为0.88%,其他通信设备回调幅度最高,跌幅为-5.81%,本周各细分板块主要呈回调趋势。
  个股方面:本周(2024.10.8-2024.10.11)涨幅板块分析方面,澄天伟业(27.64%)、海能达(25.04%)、神宇股份(23.82%)涨幅分列前三。
  Counterpoint:2024Q2 AI 服务器全球市场占比达 29%市场调查机构Counterpoint Research 昨日(10 月11 日)发布博文,报告称2024 年第2 季度全球服务器市场中,AI 服务器占据所有服务器的29%。
  报告指出由于AI 服务器的强劲需求,第2 季度全球服务器市场产值达到454.22 亿美元,同比增长了35%。自2022 年ChatGPT 横空问世以来,AI 服务器的需求激增,推动了整个服务器市场的快速发展。
  该机构称AI 服务器提供商目前主流采用ODM Direct(原厂直接销售)商业模式,占比为44%。IT 之家注:该模式主要由ODM(原始设计制造商)直接向下游云端服务供应商(CSP)供货,而不经过传统的品牌厂商,委托生产的四大客户主要为微软、亚马逊、谷歌和Meta。
  2024 年第二季度的数据显示,AI 服务器市场正处于快速扩张阶段,随着各大科技公司不断增加对定制服务器的需求,市场前景广阔,值得关注。(信息来源:C114 通信网)
  OpenAI 获英伟达B200 最强超算
  继首台DGX H200 之后,OpenAI 再次收到了英伟达的首批工程版DGXB200。(信息来源:36 氪)
  建议关注方向:算力产业链、卫星互联网
  推荐标的:
  算力:中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);源杰科技( 688498.SH ) ; 沪电股份( 002463.SZ ) ; 工业富联(601138.SH);
  卫星通信:海格通信(002465.SZ);富士达(835640.BJ);中国电信(601728.SH);复旦微电(688385.SH)。
  风险提示:
  国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
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(责任编辑:王丹 )

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