华润饮料：拟港上市，筹资或超50亿港元

【10 月 15 日，华润饮料在港交所发布公告，10 月 15 日至 18 日招股，拟通过香港 IPO 全球发售 3.478 亿股股票，预计 10 月 23 日挂牌上市。】 华润饮料发售价不超每股 14.5 港元，不低于每股 13.5 港元，拟筹资不超 50.4 亿港元。瑞银、中银国际、中信证券和美银证券为联席保荐人，基石投资者有瑞银资产管理、橡树资本等。 华润饮料是中国包装饮用水和即饮软饮行业知名企业，是中国第二大包装饮用水企业及最大饮用纯净水企业，2023 年零售额计的市场份额分别为 18.4%及 32.7%，“怡宝”品牌饮用纯净水产品 2023 年零售额达 395 亿元，公司有 13 个品牌产品组合，共 59 个 SKU。 招股书显示，截至 2023 年 12 月 31 日，华润饮料包装饮用水产品和饮料产品合计收入 135.1 亿元。今年前四个月合计收入 41.4 亿元，包装饮用水收入几乎来自怡宝品牌。2023 年度毛利 60.35 亿元，毛利率 44.7%。 中国即饮软饮市场相对集中，按 2023 年零售额计，前五大企业贡献市场份额 42.6%，华润饮料排名第五，份额 4.7%。2023 年包装饮用水市场占比 23.6%，规模达 2150 亿元，饮用纯净水是最大细分市场，达 1206 亿元，占比 56.1%。

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