研报掘金丨广发证券:川投能源来水改善业绩稳健,维持“买入”评级

2024-10-15 14:49:10 格隆汇 
新闻摘要
广发证券研报指出,川投能源前三季度实现归母净利润44.22亿元,其中Q3归母净利润21.20亿元,主要系雅砻江电量提升带动投资收益增长,前三季度公司实现投资收益45.05亿元,同时公司水电主业因来水好转电量提升,前三季度收入同比提升6.48%,同时由于可转债转股及利率下行,公司财务费用同比下降26.74%,自有业务利润提升,资产负债率降至32%。雅砻江水电业绩稳健增长,大渡河将进入投产高峰。参考同业估值,给予公司2024年20倍PE估值,对应20.78元/股合理价值,维持“买入”评级

广发证券研报指出,川投能源(600674.SH)前三季度实现归母净利润44.22亿元(同比+15.10%),其中Q3归母净利润21.20亿元(同比+21.55%),主要系雅砻江电量提升带动投资收益增长,前三季度公司实现投资收益45.05亿元(同比+11.01%),同时公司水电主业因来水好转电量提升,前三季度收入同比提升6.48%,同时由于可转债转股及利率下行,公司财务费用同比下降26.74%,自有业务利润提升,资产负债率降至32%。雅砻江水电业绩稳健增长,大渡河将进入投产高峰。参考同业估值,给予公司2024年20倍PE估值,对应20.78元/股合理价值,维持“买入”评级。

(责任编辑:王治强 HF013)

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