智通财经APP获悉,花旗维持了迈威尔科技(MRVL.US)“买入”评级,目标价为91美元,突显出对该公司人工智能销售目标上调的信心。
以Atif Malik为首的分析师指出,由于定制专用集成电路(ASIC)的强劲增长和800G光模块需求的持续强劲,他们预计迈威尔科技在2024年下半年的市场预期将有所上升。从根本上说,他们仍然相信,只有两家公司有能力提供设计前沿定制ASIC芯片所需的技术专业知识,而迈威尔科技就是其中之一。
分析师表示,管理层对A、B和C三个超大规模客户的短期和长期定制ASIC机会都充满信心,这将推动25/26财年人工智能总销售目标达到15亿美元/ 25亿美元。
分析师认为,迈威尔科技今年可能会看到Trainium2芯片的强劲增长,并指出亚马逊(AMZN.US)的AWS首席执行官Matt Garman对新训练芯片的推出以及在最近的会议上扩展AWS人工智能/机器学习(AI/ML)工作负载/容量感到兴奋。
Malik及其团队认为,今年谷歌(GOOGL.US)的Arm CPU产能增量可能很小,但如果这家超大规模公司决定将该项目扩展到通用处理器,明年的增量可能会很大。
分析师表示,2026年微软(MSFT.US)仍然是最大的机会,他们相信迈威尔科技也有能力在未来从Open AI和甲骨文(ORCL.US)的新定制ASIC项目中受益。
迈威尔科技认为,其企业网络和运营商基础设施的非人工智能业务在2024年上半年出货量低于终端需求后触底,该公司预计下半年将出现复苏。然而,分析师指出,非人工智能销售额达到约20亿美元正常销售水平的时间还有待观察。
由于定制ASIC和800G光模块需求的强劲增长,分析师预计迈威尔科技营收将在第四季度显示出更强劲的环比增长。
总体而言,花旗分析师表示,由于人工智能光学器件的持续增长、定制ASIC人工智能项目的分层销售,以及企业网络和运营商等非云市场的触底反弹,他们对迈威尔科技的评级为“买入”。
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张晓波 10-14 14:55
董萍萍 10-10 13:51
董萍萍 10-09 12:15
贺翀 10-08 21:30
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