腾讯：第三季游戏流水预增 目标价上调

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【10 月 16 日，交银国际发布报告称】交银国际预计，第三季国内游戏流水增长 29%，相比第二季的 32%，新游《地下城与勇士：起源》贡献增量。海外游戏流水按年料增 27%，受 Supercell《荒野乱斗》驱动，单月流水维持在 6 至 8 亿元高位。该行估计第三季度游戏收入按年增 11%，与此前预期基本一致。考虑持续的费用管控及营运杠杆释放，预计将维持利润增速快于收入增速趋势，基本维持 2024 同 2025 年净利润预期，目标价由 486 港元上调至 513 港元，维持“买入”评级。