港股概念追踪 | 科技巨头加码押注核能 关注核电设备商和运营商业绩增长机遇(附概念股)

智通财经APP获悉，伴随着AI的兴起，数据中心的电力需求大幅增加。未来电力趋紧，目前一些科技巨头正在探索新的供电选项；在此背景下，核能重获重视。10月17日早盘，港股核电股走强，截至发稿，中广核矿业(01164)涨6.21%、中广核新能源(01811)涨1.78%、中广核电力(01816)涨1.69%。

美国能源信息署(EIA)的数据显示，核能是最可靠的能源，每年能稳定提供93%的最大电力，而且不产生二氧化碳，它的可靠性是太阳能的四倍，风能的三倍。NERC首席执行官Jim Robb表示，核能是一个重要的选择，尤其是在支持数据中心和人工智能发展的背景下，核能的关注度正在上升。

今年9月，有媒体报道称，全球14家大型银行和金融机构将承诺加大对核能的支持，多国政府和行业希望此举能为最新一波核电站建设的融资提供支持。据了解，这14家金融机构包括美国银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、花旗银行、摩根士丹利和高盛等。

此外，谷歌以及微软等多家大型科技公司将核能视为人工智能(AI)电力问题的解决方案。

谷歌10月14日宣布，已与核能初创企业凯洛斯能源公司(Kairos Power)达成协议，将从凯洛斯的7座小型模块化反应堆(SMRs)中购买500兆瓦的全天候无碳电力。 据报道，两家公司正考虑从第一座SMR开始在2030年进行首次交付，并在2035年前完成全面部署。

谷歌能源与气候高级总监迈克尔·特雷尔认为，采用核能将补充谷歌现有的太阳能和风能投资，有助于实现净零能源目标。同时，他还强调，核能是一种能够提供高薪、长期工作的来源，美国能源部(DOE)估计，到2050年将核能产能扩大到2000吉瓦将需要另外37.5万名工人。

今年9月，Constellation公司宣布，其与微软达成了为期20年的合作协议，将创建“Crane清洁能源中心(Crane Clean Energy Center)，并重新启动三哩岛核电站1号机组。

根据协议，微软将从重启的核电站购买能源，以帮助实现其使用无碳能源、满足数据中心电力需求的目标。

国联证券表示，2024年核电行业进入投资高峰期，2022年下半年核准机组及2023年核准的部分机组，2024年内有望开工，预计2024年开工机组有望接近12GW，2025年/2026年投资规模或仍然据高位。建议关注投资高增带动设备商和运营商业绩增长机遇。

具体标的：1)核电产业链设备厂商方面，核电设备交付期一般为FCD两年后，2022-2023年我国分别核准10/10台核电机组，开工5/5台核电机组，有望推动行业进入设备订单兑现期，建议关注东方电气、江苏神通等。

2)核电运营商方面，目前在建机组及待建机组充沛，保障长期成长性，随着核电机组陆续并网贡献利润，分红比例有望提高以回报投资者，建议关注中国核电、中国广核。

相关概念股：

中广核电力(01816)：8月下旬，花旗发布研究报告称，考虑中广核电力(01816)上半年业绩胜预期后，轻微上调公司今年至2026年的纯利预测1%至2%，目标价增11.1%，由3.6港元升至4港元，重申“买入”评级，料中广核电力下半年的发电能会增加，停机次数减少，而A股的可转换债券发行将有利于H股股东。

中广核矿业(01164)：中广核矿业是中国第一、全球第三大的核电集团中广核集团下属上市子公司之一，亦是中广核集团旗下海外铀资源开发的投、融资的唯一平台。

中核国际(02302)：中核集团是中国唯一建立了完整的核科技工业体系的国有独资企业，是中国核电站的主要投资方和业主，是核电设计、核燃料和核技术设备供应商。

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