中国人寿：三季度业绩超预期 净利润高增

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【10 月 17 日｜开源称，(601628.SH)三季度业绩超预期】 受益于 2024 年 Q3 股票市场显著回暖，投资收益大幅提升带动净利润同比高增。单 3 季度净利润预计 628.35 亿 -704.67 亿，取区间中值，2024 年 Q3 承保/投资利润预计分别占税前利润比重为 19%/81%，三季度投资利润占上半年投资利润的 196%。 长债利率底部企稳，监管呵护调降负债成本，报行合一持续深化，利差损担忧逐步缓解，2024 年 ROE 提升有望驱动 PB 估值上行，维持“买入”评级。