研报掘金丨天风证券:陕西能源稳定现金流特质凸显,业绩持续向好

2024-10-17 16:01:36 格隆汇 
新闻摘要
截至24年7月,公司已核准煤电装机1725万千瓦,在役装机1123万千瓦;截至24年5月,核定煤炭产能3000万吨/年,已投产2400万吨/年,在建600万吨/年。公司资产投入后经营性现金流获得显著提升,且近几年相对稳定,按毛利占比测算,公司火电度电盈利接近6分。该行测算公司目标市值为526.31亿元,对应目标价14.04元/股,对应2024年PE17.50倍,对应空间40.91%

天风证券研报指出,陕西能源(001286.SZ)为陕西省“煤电一体化”龙头,业绩持续向好。截至24年7月,公司已核准煤电装机1725万千瓦,在役装机1123万千瓦;截至24年5月,核定煤炭产能3000万吨/年,已投产2400万吨/年,在建600万吨/年。公司资产投入后经营性现金流获得显著提升,且近几年相对稳定,按毛利占比测算,公司火电度电盈利接近6分。未来三年来看,公司在建资产陆续投产。该行测算公司目标市值为526.31亿元,对应目标价14.04元/股,对应2024年PE 17.50倍,对应空间40.91%(截至2024年10月15日)。

(责任编辑:刘静 HZ010)

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