电力设备新能源行业周报：低空司获批行业发展提速 越南电价上涨刺激光储需求

　　投资要点
　　新能车与低空经济
　　(1)本周观点：低空司获批，投融发力打头阵。据《科创板日报》，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。低空司将更好协同资源推动发展，发展低空经济在两会提出后，相关部委、部门便持续探索行之有效的职责界定和资源协调的方式方法。低空经济专管单位成立，将能更好适应新质生产力发展需要，更好协同各环节资源推动低空经济产业发展。
　　(2)关键数据：碳酸锂期现货价格大跌。本周碳酸锂期现货价格下跌，电碳现货价格7.47 万元/吨(-2.3%)，氢氧化锂价格6.80 万元/吨(-0.7%)，广期所碳酸锂主力合约价格7.07 万元/吨(-4.46%)。
　　光伏
　　(1)本周观点：依法合规参与市场竞争，光伏协会呼吁企业共同维护行业生态健康发展。自2023H2 以来，中国光伏组件价格不断下滑，招投标市场不断出现超低价中标的案例。协会呼吁，有关部门以及行业参与者共同维护行业生态，依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标。
　　(2)关键数据：根据PVinfolink 本周数据，本周多晶硅致密料均价约为40.0 元/KG，环比持平，N 型182mm 硅片均价约为1.05 元/片，环比下降2.8%，N 型电池片均价约为0.270 元/W，环比持平，国内TOPCon 双玻组件均价约为0.68-0.72元/W，环比小幅下降。本周产业链价格维持底部区间，组件价格小幅下探。
　　风电
　　(1)本周观点：帆石一海缆发布中标公告，双海共振提升增长新动能。帆石一项目继9 月12 日招标后，进展较快，预计2025 年以前有望实现全容量并网。国内，龙源射阳、三峡大丰、国信大丰、青洲五六等重大海风项目紧锣密鼓推进，预计2025 年将成为并网大年，海缆、塔桩等产业链环节将集中确收，产业链表现有望超预期。
　　(2)关键数据：东方电缆中标阳江帆石一（1000MW）海上风电场首回500kV 海底电缆及敷设项目，中标金额9.1 亿元。海外方面，欧盟、英国2030 年海风装机目标分别为111GW 和50GW，全球海风有望开启新一轮增长周期。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：越南零售电价持续上涨，有望刺激光储需求。越南电价自10 月11日调涨4.8%，越南平均零售电价将达约2103 越南盾（约0.59 元人民币）/千瓦时。
　　今年7 月，越南批准直接购电机制，加快电力市场化改革，为储能系统的大规模应用奠定了基础。
　　(2)关键数据：2022 年至2023 年间，越南电力集团（EVN）累计亏损高达47.4 兆越南盾。为了弥补亏损，多次提高电价水平，最近三次的调涨时间分别为2023 年的5 月、11 月及今年的10 月，分别上涨3%、4.5%、4.8%。
　　氢能
　　本周观点：《湖北省加快发展氢能产业行动方案（2024-2027 年）（征求意见稿）》发布，中国氢能产业大会于10 月18 日开幕。10 月9 日，湖北省发布《湖北省加快发展氢能产业行动方案（2024-2027 年）（征求意见稿）》，以抢占现代氢能产业制高点，推动湖北省氢能强省建设。10 月18 日，2024 年中国氢能产业大会于于南海开幕，众多知名企业齐聚展会现场交流，展示行业新产品、新技术。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业上升1.92%，位列31 个申万一级行业的第14 位。同期沪深300、创业板指、科创50 分别同比上涨0.98%，上涨4.49%、上涨8.87%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。
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