市场行情:本周券商指数上涨3.63%,跑赢大盘2.65pct,近三年PB 估值分位数为88.08%;保险指数上涨1.31%,跑赢大盘0.33pct,近三年PB 估值分位数为100%。本周涨跌幅:沪深300:+0.98%,中证500:+3.09%,中证1000:+6.14%, 国企红利指数: +0.70%, 中证2000 :+6.08%, 微盘:
+5.91%。中证500 较中证2000 跑输2.99pct,微盘股指数较中证500 跑赢2.82pct。
券商板块跑赢大盘。1)市场行情:指南针+28.23%、东方财富+10.07%、广发证券+2.33%、兴业证券+2.21%、国联证券+2.11%、华泰证券+1.82%、东方证券-0.19%、中信证券-0.92%、方正证券-0.92%、中金公司-9.70%。2)经纪业务:本周市场日均成交量16679.90 亿元(环比-34.57%),成交量在上周高基数上下滑。3)信用业务:两融余额1.59 万亿元(环比+0.92%),两融余额/流通市值2.13%(环比-0.03pct)。A 股总质押市值2.60 万亿元(环比-5.78%),股权质押占总股本比重4.21%(环比持平)。4)投行业务:本周再融资承销金额为7.59 亿元,企业债及公司债主承销金额295.18 亿元(环比-30.4%)。5)解禁情况:中信建投2024/12/2 将有26.8 亿股解禁(占流通股比41.3%),永安期货2024/12/23 将有9.3 亿股解禁(占流通股比63.8%)。
6)重要行业资讯:10 月18 日,中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》,向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20 家,首批申请额度已超2000 亿元。即日起,中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作,支持资本市场稳定发展。
推荐顺序:中金H、国君、中信、华泰、方正、东方、湘财、西部,建议关注:银河、海通、建投H。
保险板块跑赢大盘。1)个股涨跌幅:人保+3.98%、人寿+2.27%、太保+2.04%、财险+1.83%、平安+1.0%、太平+0.27%、新华-0.32%、友邦-5.51%。2)当前PEV 估值:友邦 1.26x,人寿 0.88x,平安 0.71x,保诚0.54x,太保 0.64x,新华 0.58x,太平 0.24x。3)长端利率:10 年期国债收益率2.12%(较10/12-2.32bp)。4)重要行业资讯:①10 月19 日,全国社会保障基金理事会副理事长武建力在2024 金融街论坛年会平行论坛上表示,应多措并举壮大各支柱养老金储备规模,提高养老金长期收益水平。推动养老金融高质量发展,需要监管机构和市场投资主体同向发力,从本金、收益、期限等固定的三要素着手,多管齐下,多并举。武建力表示,希望能够进一步提高基本养老保险基金委托投资规模和比例,提升基本养老保险基金整体收益率。②中国太保、中国人保及中国财险、中国人寿发布2024 年前三季度业绩预增公告,上市险企陆续披露2024 年1-9 月保费公告。
推荐顺序:中国太保、中国财险H、中国人寿、新华保险、友邦保险H、中国平安。
风险提示:经济下行压力持续、创新改革节奏低于预期、利率较大波动。
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(责任编辑:刘畅 )
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