行情概览:本周(10.21-10.25)中信一级传媒板块上涨5.87%。本周市场继续反弹,传媒板块也表现明显,并购重组方向表现突出。并购重组在政策刺激下预计为未来一段时间传媒最核心主线,同时在国资委明确国企市值考核的背景下,传媒国企诉求明显提升,部分国企资金优势明显,特别需要重视国企投资机会。长期看AI 产业加速发展,国产模型能力也在不断提升性能,AI产业处于持续稳健发展中,应用逐步落地过程中,建议持续关注。
板块观点与推荐标的:1)并购重组:唐德影视、慈文传媒、吉视传媒、游族网络、上海电影等;2)AI:昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育等;3)游戏:建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特,关注困境反转的完美世界;4)国企:慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等;5)有边际变化公司:博纳影业、果麦文化、完美世界等;6)教育:学大教育、豆神教育等;7)港股:关注【腾讯控股】【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,K12 教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。
【10 月国产及进口游戏版号发放,共128(113+15)款游戏获批】10 月25日,国家新闻出版署官网公布新一批国产网络游戏版号,共113 款游戏获批,包括111 款移动端游戏、8 款客户端游戏、1 款主机游戏(7 款游戏同时获得多端版号)。三七互娱《此处必有妖》、恺英网络《黑龙风暴》、掌趣科技《从前有座花果山》、电魂网络《龙之宝藏猎手》等游戏在列。10 月25 日,国家新闻出版署官网公布新一批进口网络游戏版号,共15 款游戏获批,均为移动端游戏,其中3 款游戏同时获得客户端版号。腾讯《爆裂小队》《胜利女神:
新的希望》、吉比特《便利店开业日记》、恺英网络《永恒龙族》等游戏在列。
【Stability AI 开源Stable Diffusion 3.5,全面进化AI 图像生成模型】10月22 日,Stability AI 宣布开源升级后的AI 图像生成模型——Stable Diffusion3.5。这一系列模型包含Large、Large Turbo 和Medium 三个版本,Large 适合处理高分辨率图像生成任务,Large Turbo 能够实现图像生成提速,Medium则在消费级硬件上就能轻松运行,为不同的商业环境提供了高度定制的功能,用户可以轻松微调模型以满足特定创作需求,或根据定制的工作流程构建应用程序。Stable Diffusion 3.5 的推出,旨在推进改造视觉媒体的使命,通过不断优化算法与模型架构,提升视觉媒体的生成质量与效率,同时在提示遵循性和图像质量方面保持顶级性能。
【智源研究院正式推出原生多模态世界模型Emu3,轻松实现对数据的全面理解和高效生成。】10 月21 日,智源研究院宣布正式推出原生多模态世界模型——Emu3。这一模型仅依赖于下一个token 预测的机制,无需复杂的扩散模型或组合方法,即可全面理解和高效生成文本、图像及视频这三种模态数据。相比于现有模型,Emu3 在图像、视频生成及视觉语言理解等多个任务上表现卓越,超越了众多知名开源模型。在SBER-MoVQGAN 的基础上训练了视觉tokenizer,实现了对视频片段或图像的高效编码,能够将视频和图像轻松转换为离散token,为Any-to-Any 任务提供了统一便捷的研究范式。并在主流大语言模型Llama-2 的网络架构的基础上进行扩展和优化,提高了训练的稳定性。Emu3 的发布预示着多模态AI 领域有望进入一个全新的阶段。
风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,宏观环境不确定性风险。
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(责任编辑:刘畅 )
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