传媒行业周报2024年42期:10月游戏版号下发 AI“操控电脑/手机”能力突破

2024-10-27 15:10:07 和讯  国泰君安陈筱/杨昊/李芓漪
  本报告导读:
  10 月游戏版号如期下发,特别关注进口版号的多款重点产品;AI 方面,Claude 发布“计算机使用”、智谱发布AutoGLM 均定位“AI 操控电脑/手机”,AGI 能力正在进入下一阶段。
  投资要点:
  本周传媒(申 万)指数上涨6.01%,位居31 个行业第4 名,强于深证成指(上涨2.86%)、上证中小(上涨1.43%)、上证指数(上涨1.15%)、沪深300(上涨0.26%)、创业板指(上涨2.4%)。细分板块龙头景气持续,建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会,推荐标的恺英网络、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果超媒、百纳千成、上海电影、万达电影、博纳影业、美图公司、中手游等,受益标的宝通科技、盛天网络、冰川网络、神州泰岳、电魂网络、值得买、蓝色光标等。
  10 月国产及进口游戏版号下发,腾讯、恺英等多款产品获批。10 月25 日,国家新闻出版署官网发布2024 年10 月国产网络游戏审批信息及进口网络游戏审批信息,共128 款游戏获批,另有3 款游戏审批变更信息。今年以来,国产游戏版号每月发放,累计1072 款,进口版号每两月发放一次,累计90 款。
  进口获批产品涉及多个热门IP,腾讯、恺英等有产品在列。本次获批的15 款产品中,包括移动端12 款、移动端加客户端3 款,包括《爆裂小队》(腾讯)、《胜利女神:新的希望》(咪咕与腾讯联合运营发行)、《永恒龙族》(恺英网络)等产品。我们继续看好有优质产品储备、可以在竞争中体现优势的公司,推荐具备丰富储备和研发、发行端优势的恺英网络、三七互娱,正在积极改变的吉比特、完美世界,受益标的腾讯控股、神州泰岳、巨人网络、宝通科技、心动公司。
  Claude 计算机使用、智谱AutoGLM,可“一句话控制电脑/手机”。
  10 月22 日,Anthropic 推出计算机使用(computer use)功能,开发者可以通过 API 让 Claude 像人类一样使用计算机——通过查看屏幕、移动光标、点击按钮和输入文本;国内智谱清言推出AutoGLM,用户可以凭借一句指令让AI 自动完成许多任务,比如阅读网页信息、电商产品购买、点外卖、订酒店、评论和点赞微信朋友圈等。目前,AutoGLM 已开启内测。
  风险提示:游戏新品上线不及预期,AI 模型推进节奏放缓,行业竞争激烈。
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(责任编辑:王治强 HF013)

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