重磅大单！新能源，利好来袭！

2024-10-31 08:20:36 券商中国微信号

新闻摘要

新能源行业密集迎来利好消息。10月30日晚间，三峡能源公告，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时，项目动态投资金额为718.48亿元。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发

新能源行业密集迎来利好消息。

10月30日晚间，三峡能源公告，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时，项目动态投资金额为718.48亿元。

与此同时，政策面也是利好不断。当日国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

值得一提的是，近一段时间以来，光伏产业链已经陆续出现了边际好转迹象，包括隆基绿能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在内头部组件企业出货价格出现了不同程度的上涨。受此影响，10月30日A股光伏设备板块震荡走强，截至收盘，双良节能(600481)涨停，强势斩获4连板。

新能源重磅

10月30日晚间，三峡能源公告称，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目(以下简称“南疆基地项目”)，共建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时。项目动态投资金额达718.48亿元，其中项目资本金占投资金额的25%，为179.63亿元，由股东按照持股比例出资，公司出资61.07亿元。

据公告显示，新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目的投资主体为公司控股子公司三峡巴州若羌能源有限公司(以下简称“若羌公司”)，若羌公司股东为三峡能源、中国长江电力(600900)股份有限公司(以下简称“长江电力”)、三峡资本控股有限责任公司(以下简称“三峡资本”)、长江三峡投资管理有限公司(以下简称“三峡投资”)，持股比例分别为34%、33%、16.5%、16.5%。

三峡能源表示，预计本基地项目整体工程建设期3—4年，其中新能源与储能项目建设将根据煤电项目、外送通道建设进度适时调整，保障“三位一体”同步建成。

三峡能源称，建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地，是贯彻落实国家区域发展战略、加快规划建设新型能源体系、提高安全保障能力的重要举措。南疆基地项目开发符合新疆全国能源资源战略保障基地、“三基地一通道”的总体定位，具有显著的社会、生态、经济带动效益；南疆基地项目开发将有力推动沙戈荒地区高比例、大规模新能源开发创新示范，对加快建设新型电力系统具有示范意义。

据公告，南疆基地项目是南疆地区第一个“沙戈荒”大基地项目，建设南疆基地项目是落实国家区域发展战略，加快规划建设新型能源体系的重要举措，落实产业兴疆政策的具体实践，具有先导性、引领性、示范性和标志性意义。项目建成后，预计每年可向川渝地区送电约360亿千瓦时，将进一步缓解我国资源禀赋与用电负荷地理分布不均衡的矛盾，促进区域协调发展。

同日，三峡能源披露了2024年三季报，公司前三季度实现营业收入217.6亿元，同比增长12.81%；净利润50.93亿元，同比下降6.31%；基本每股收益0.18元。

利好政策来袭

与此同时，新能源行业再度迎来了重大利好政策。

10月30日，国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局、国家数据局等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。就近开发分布式可再生能源。稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展。加快提升可再生能源资源评估、功率预测、智慧调控能力。推进构网型新能源、长时间尺度功率预测等新技术应用。

《意见》提出，把优先利用可再生能源纳入城镇的规划、建设、更新和改造。推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。推广超低能耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技术应用。

《意见》还提到，推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。推动新建公共建筑全面电气化，推广电热泵热水器、高效电磁炉灶等替代燃煤燃气产品，推动高效直流电器与设备应用。在太阳能(000591)资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能热应用。

光伏产业链的拐点

值得一提的是，近一段时间以来，光伏产业链已经陆续出现了边际好转迹象。

有市场消息称，自10月29日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1—2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已上调1—3分/瓦。

10月30日早间，隆基绿能相关人士回应称，市场消息属实，行业内的几家头部企业都有涨价的动作。另一光伏企业负责人也表示，散货在局部地区涨了2—3分/瓦。

受此影响，10月30日A股光伏设备板块震荡回暖，截至收盘，双良节能强势涨停，斩获4连板；弘元绿能涨停，钧达股份(002865)、爱旭股份、京山轻机(000821)、福莱特(601865)、TCL中环、晶澳科技等跟涨。

另据国家能源局最新发布的统计数据，2024年1—9月，国内光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9 月光伏新增装机20.89GW，同比增长32.38%。

民生证券认为，低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。

中长期来看，供给侧改革逐步落地，叠加持续亏损的冲击，部分二三线的厂商或将被淘汰。

高盛预计，未来将有一轮工厂关闭潮，这将有助于市场恢复平衡。摩根士丹利则认为，光伏设备的价格已经触底。

高盛在其本月发布的报告中指出，光伏行业的下行周期即将结束，周期性的底部可能出现在2025年。