阳谷华泰复牌一字涨停拟购买实控人旗下波米科技股权

2024-11-01 10:33:01 中国经济网

新闻摘要

中国经济网北京11月1日讯阳谷华泰开盘一字涨停，截止发稿时报14.48元，涨幅19.97%。阳谷华泰昨晚披露《关于筹划发行股份等方式购买资产暨募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司因筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项，经公司向深交所申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2024年10月25日开市时起开始停牌；经申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券将于2024年11月1日开市起复牌。阳谷华泰同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分

中国经济网北京11月1日讯阳谷华泰(300121.SZ)开盘一字涨停，截止发稿时报14.48元，涨幅19.97%。

阳谷华泰昨晚披露《关于筹划发行股份等方式购买资产暨募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》，公司因筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项，经公司向深交所申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2024年10月25日开市时起开始停牌；经申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券将于2024年11月1日开市起复牌。

阳谷华泰同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其合计持有的波米科技100%股份。

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及上市公司发行股份及支付现金购买资产的最终股份发行数量均尚未确定。

本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第六届董事会第二次会议决议公告之日。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为7.34元/股。

本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元，上市地点为深交所创业板。鉴于标的资产的最终交易作价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定，具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产的交易价格的100%。

本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为深交所。本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。

本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设、补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

截至预案签署日，王传华持有公司93,557,010股股份，持股比例为22.88%，为公司控股股东、实际控制人。

截至预案签署日，王传华直接持有波米科技17.79%股份，通过海南聚芯控制波米科技62.26%股份，合计控制波米科技80.05%股份，为波米科技的实际控制人。

据公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，根据中国证监会批复(证监许可〔2023〕1091号)，同意公司公开发行可转换公司债券6,500,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币650,000,000.00元。公司本次发行的募集资金总额为650,000,000.00元，扣除保荐及承销费4,245,283.02元(不含税)后，实际收到的金额为645,754,716.98元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,602,367.40元(不含税)后，募集资金净额为644,152,349.58元。

此外，经中国证监会批复（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股面值1元，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述发行的募集资金已经全部到位。

经计算，公司2次募资共计9.35亿元。

据阳谷华泰2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入8.48亿元，同比减少11.93%；归属于上市公司股东的净利润4616.29万元，同比减少7.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4075.39万元，同比减少18.01%。

年初至报告期末，公司实现营业收入25.35亿元，同比减少3.50%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比减少28.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，同比减少34.23%；经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，同比减少19.53%。