大行评级｜花旗：上调比亚迪电子目标价至45港元 对第四季表现充满信心

花旗发表报告指出，比亚迪电子管理层透露，受惠于iOS组件、汽车电子产品及Android旗舰机型的升级，对公司第四季表现充满信心，且对全年收入目标维持不变，并对2025年的展望正面。该行预期，比亚迪电子的汽车电子产品将于明年保持按年增长40%至50%的高增长势头，而数据中心业务作为一个新驱动因素，其贡献仍较小。iOS业务有望因在电子制造服务(EMS)和玻璃盖板领域的市场份额增长而实现增长，至于外壳业务收入亦预计在盈利能力改善下将保持稳健。

此外，该行将比亚迪电子的2024至2026年每股盈利增长上调1%至2%，以反映汽车业务增长超预期，对公司目标价由38港元上调至45港元，估计盈利由第四季起将复苏至双位数增长，维持“买入”评级。

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