泰格医药近日发布的三季报显示，公司营收下滑12%，净利润暴跌34.7%，引发市场“暴雷”惊呼。财报发布次日，泰格医药股价大跌7.2%，至今累计下跌9.3%，成为CXO行业中表现最差的龙头。分析指出，泰格医药主要依赖国内医药公司进行临床试验，而国内医药行业受集采压力影响，研发投入减少，导致泰格医药业务受挫。尽管目前市销率为8倍，但未来业绩恢复到高增长难度较大。参考海外同行艾昆纬的低增速和2.4倍市销率，泰格医药的估值底线可能在4.6倍左右。投资者可在估值5倍左右或基本面复苏信号出现时考虑买入。
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