传媒行业周报:抖音商城双十一预热GMV同比+91% 持续看好消费服务

2024-11-04 08:05:05 和讯  华西证券赵琳
2024 年第44 周(实际交易日为2024.10.28-2024.11.1)上证指数下跌0.84%,沪深300 指数下跌1.68%,创业板指数下跌5.14%。恒生指数下跌0.41%,恒生互联网指数上涨0.66%,行业领先恒生指数1.07pct。SW 传媒指数下跌2.77%,领先创业板指数2.38pct,在申万一级31 个行业涨跌幅排名中位列第26 位。
子行业中广电、互联网服务和广告营销位列前三位,分别为上涨5.64%、上涨0.09%和下跌0.18%。
核心观点&投资建议
抖音商城双十一预热GMV 同比增91%,持续看好消费服务回暖。
据新京报,自10 月8 日抖音电商率先启动双11 大促以来,平台整体成交额大幅增长,货架场表现尤为亮眼:截至10 月20 日,抖音商城GMV 同比增长91%,搜索GMV 同比增长77%,商品卡GMV同比增长64%。已有将近8000 个品牌的成交额同比增长超200%,超过1 万个品牌的成交额实现同比翻倍。
我们认为,电影、游戏、互联网等行业是文化消费的重要构成,为消费者提供了虚拟物品、IP 衍生品等多维度消费场景,推动了硬件性能、图形处理、云计算等前沿科技的创新历程,带动了直接、间接就业,亦肩负着文化传播的重要使命。当下,外部监管环境趋于稳定,新产品密集上线,我们继续看好行业的增长前景,建议关注民生消费相关三类标的:1)电影行业;2)游戏行业;3)港股互联网,受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。
传媒行业数据
院线电影排名前三为《毒液:最后一舞》《乔妍的心事》和《焚城》;网播电影排名前三为《解密》《一雪前耻》和《抓娃娃》;影视剧集排名前三为《大梦归离》《春花焰》《小巷人家》;综艺排名前三分别为《心动的信号第七季》《披荆斩棘第四季》《现在就出发 第2 季》;动漫排名前三分别为《仙逆》《伍六七之记忆碎片》和《斗破苍穹年番》;iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《明日方舟》和《和平精英》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《心动小镇》《新月同行》和《我的休闲时光》。
风险提示
监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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(责任编辑:郭健东 )

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