融创中国：拟重组境内债 或削减超 50%债务

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【11 月 5 日，融创中国(1918.HK)盘中一度涨 8.74%，报 3.11 港元，股价创 10 月 8 日以来新高。】有消息称，融创中国正与部分境内债券投资者会晤，就二次重组计划深入沟通并探讨解决方案。目前沟通方案显示，融创给债权人提供约 155 亿元人民币境内债的四种灵活选项，包括折价回购、债转股、以资抵债、留债展期。具体为：拟用不超 8 亿元现金，按面值 15%折价要约回购债券，化债约 50 亿元；将境内债券转为境外股票收益权，转股价格 8 - 10 港元，化债约 20 - 30 亿元。成立服务型信托以资抵债，100 元债券本金换 35 元信托份额，预计化债约 20 - 30 亿元，四年内兑付。留债展期，债券利息降至 1%，第 5 年开始兑付本金，最长展期 9.5 年。若方案落地，预计能削减超 50%境内债务，11 月底或有最终版方案。