通信行业周报:北斗规模应用国际峰会召开 60家运营商宣布5G-A商用

2024-11-08 10:40:05 和讯  甬兴证券应豪/黄伯乐
  核心观点
  本周核心观点与重点要闻回顾
  北斗导航:北斗规模应用国际峰会召开,北斗产业链有望受益。10月24 日至25 日,第三届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行,此次峰会以“同世界·共北斗”为主题,充分展示了北斗新技术、新应用、新产业。今年正值北斗系统工程立项30 年,北斗三号全球卫星导航系统的最后两颗卫星也于日前送入太空。记者在峰会现场了解到,当前,北斗规模应用已进入市场化、产业化、国际化发展的关键阶段。
  通信设备:华为宣布已有60 家运营商宣布5G-A 商用,相关板块有望受益。北京时间10 月30 日下午消息,第十五届全球移动宽带论坛(MBBF 2024)在土耳其伊斯坦布尔隆重召开。华为公司副董事长、轮值董事长胡厚崑通过视频形式作了开幕致辞。他指出,2024 年移动产业迎来一个重要里程碑,6 月份首版本5G-A 标准3GPP Release18 正式冻结,截止到目前,已有60 家运营商与产业伙伴一起宣布了5G-A 的商用。
  光通信网络:万兆光网已基本接近成熟,加快推进网络试点部署,相关板块有望受益。在日前召开的“万兆光网中国行”北京站调研专题座谈会上,中国信息通信研究院总工程师 敖立介绍了我国万兆光网发展演进整体情况。他表示,我国光宽带引领全球发展,目前处于“千兆普及和万兆启航”阶段。随后,他列举60%、70%和80%三个数据说明我国当前阶段情况。60%,即过去五年300 多个地级市已有6 成以上是千兆城市;70%,即千兆光网主流接入技术10G PON OLT端口数占所有光接入PON 端口数70%左右;80%,即我国目前千兆光网家庭覆盖率在80%左右。
  市场行情回顾
  本周(10.28-11.1),A 股申万通信指数下跌3.28%,整体跑输沪深300 指数1.6pct,跑赢创业板综指数1.19pct。申万通信二级两大子板块涨跌幅由高到低分别为:通信设备(申万)(-4%)、通信服务(申万)(-1.62%)。从海外市场指数表现来看,整体继续维持弱势,海内外指数涨跌幅由高到低分别为:恒生科技(-1.19%)、纳斯达克(-1.5%)、道琼斯美国科技(-2.33%)、申万通信(-3.28%)、费城半导体(-4.06%)。
  投资建议
  本周我们看好北斗导航、通信设备、光通信网络等板块。
  北斗导航:建议关注华测导航、北斗星通等。
  通信设备:建议关注中兴通讯、紫光股份、震有科技等。
  光通信网络:建议关注中际旭创、光迅科技等。
  风险提示
  国际摩擦对立加剧风险、下游AI 需求不及预期的风险、技术迭代进步不及预期的风险。
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(责任编辑:董萍萍 )

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