浩瀚深度不超5亿可转债获上交所通过 国金证券建功

中国经济网北京11月13日讯 上交所官网显示，上海证券交易所上市审核委员会2024年第29次审议会议于2024年11月12日召开，审议结果显示，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（简称“浩瀚深度”，688292.SH）（再融资）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：（1）说明前次募集资金投入的“深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目”的建设进度是否符合预期；（2）结合市场需求、竞争格局、技术优劣势等，说明本次募集资金拟投入的“深度合成鉴伪检测系统项目”的可行性和规划合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合公司报告期采购金额、在手订单以及2024年前三季度业绩变化情况，说明公司未来业绩是否存在大幅波动的风险，相关风险是否已经充分揭示。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无

浩瀚深度募集说明书显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入公共互联网安全监测系统研发及产业化项目、深度合成鉴伪检测系统研发建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。发行价格为按面值发行。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

公司向不特定对象发行可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告，本次可转换公司债券信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望为稳定。

国金证券股份有限公司为本次发行的保荐机构、主承销商，保荐代表人为谢栋斌、谢正阳。

天眼查APP显示，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司，成立于1994年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本15834.6667万人民币，实缴资本15714.6667万人民币。

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