安克创新不超11亿可转债获深交所通过 中金公司建功

中国经济网北京11月15日讯 深交所网站昨日发布公告称，深交所上市审核委员会2024年第21次审议会议于2024年11月14日召开，对安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”，300866.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，安克创新本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

安克创新昨日晚间发布公告称，公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。

根据安克创新于2024年9月18日发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿），募集资金总额不超过110,482.00万元（含110,482.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目和补充流动资金。

安克创新本次可转债拟发行数量为不超过11,048,200张（含本数）。本次可转债发行总额不超过人民币110,482.00万元（含110,482.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

安克创新本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

安克创新本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为彭文婷、胡健彬。

安克创新于2020年8月24日在深交所创业板上市，发行数量为4100万股，发行价格66.32元/股，保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为赵欢、潘志兵。

安克创新首次公开发行股票募集资金总额为27.19亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为25.74亿元。安克创新最终募集资金净额较原计划多11.60亿元。安克创新发布的招股说明书显示，该公司计划募集14.15亿元资金，其中，4.61亿元用于深圳产品技术研发中心升级项目；3.59亿元用于长沙软件研发和产品测试中心项目；1.94亿元用于长沙总部运营管理中心建设和升级项目；4亿元用于补充营运资金项目。

安克创新首次公开发行股票的发行费用总额为1.45亿元，其中，保荐及承销费用1.29亿元。

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