电力设备行业周报：光伏出口退税调整或促市场优化 固态电池技术路线进展不断

　　本周（20241111-20241115）板块行情
　　电力设备与新能源板块：本周电力设备跌幅-2.66%，强于大盘，位列涨跌幅排名第9 名。本周电池涨幅最大，风电设备跌幅最大。电池上涨0.21%，电网设备下跌-3.74%，光伏设备下跌-4.17%，风电设备下跌-7.28%。
　　新能源汽车：10 月汽车消费额达4452 亿元，新能源汽车批发137 万辆；国内首款全固态电池量产下线。据国家统计局，2024 年10 月汽车消费额为4452 亿元，同比增长4%。同期，新能源乘用车批发销量达到137 万辆，同比增长54%。10 月17 日，北京纯锂新能源科技公司在河南省兰考县的国家电投新能源产业园内举行了全固态电池产品的量产下线仪式。
　　光伏：光伏行业迎政策调整，出口退税率下调或促成本上升与市场优化。财政部将于12 月1 日对光伏产品出口退税率由13%下调至9%，出口退税减少，预计将推高出口电池和组件的成本，有望促进价格上涨，推动光伏供给改善，加速行业出清。硅料价格整体稳定，库存规模持续上升。硅片价格持平，价格博弈持续进行。电池片价格持稳，供需关系存在差异。组件市场需求低迷，海内外价格均有所下降。
　　风电：三峡阳江青洲七海上风电项目招标；福建启动2.4GW 海上风电竞配。
　　11 月14 日，中国三峡集团在其电子采购平台发布了《三峡阳江青洲七海上风电场项目EPC 总承包工程塔筒及配套附件采购项目招标公告》。11 月15日，福建省发展和改革委员会正式发布了关于2024 年度海上风电市场化竞争配置项目的公告。
　　电网设备&储能：云南省2025 年电力需求响应方案征求意见；中国电建开启国内最大规模储能系统集采。11 月12 日，云南省能源局发布关于征求2025 年电力需求响应方案意见的函，补偿最高32 元/千瓦·次。11 月13日，中国电建集团正式发布了针对2025 年至2026 年间所需光伏组件、逆变器、风力发电机组以及储能系统的大规模集中采购计划。
　　氢能：深能风光制氢合成氨项目EPC 合同签约；国电投首个CO加氢制甲醇装置顺利产出“绿色”甲醇。11 月14 日，安徽省合肥市，深能北方能源控股有限公司与东华工程科技股份有限公司成功举办了战略合作协议暨鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目的EPC 合同签约仪式。11 月11 日，国家电投集团旗下远达环保科技公司宣布其自主研发的二氧化碳加氢制甲醇中试装置一次性启动成功，并顺利产出了甲醇产品。
　　工控：华为布局具身智能；灵宝CASBOT 首款人形机器人—CASBOT 01 发布。
　　11 月15 日，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营,与16家企业签署了战略合作备忘录。11 月13 日，灵宝CASBOT 正式发布了其首款全尺寸双足人形机器人“CASBOT 01”，一款旨在多场景落地的通用类脑智能机器人。
　　本周建议关注标的：宁德时代、协鑫科技、通威股份、阳光电源、东方电缆、隆基绿能、爱旭股份、中国天楹、吉电股份。
　　风险提示：政策不达预期；行业竞争加剧；电网投资增速下滑。
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