计算机行业周报：北美AI应用业绩高增 AIAGENT产业趋势加速

　　市场回顾
　　过去一周（11.11-11.15）上证综指下跌3.52%，创业板指下跌3.36%，沪深300 指数下跌3.29%，计算机（申万）指数下跌3.41%，跑赢上证综指0.11 个百分点，跑输创业板指0.05 个百分点，跑输沪深300 指数0.12 个百分点，位列全行业第13 名。
　　周观点
　　海外AI 应用业绩亮眼。AI+广告：AppLovin：11 月7 日，AppLovin发布三季报，Q3 收入同比增长39%，净利润同比增长300%，软件平台收入同比增长66%，AI 广告引擎AXON 2.0 助力其广告变现率提升；四季度指引保持强劲，收入预期同比增长30%-32%。Meta：
　　Meta 二季度核心业务广告同比增长22%，AI 为其广告业务带来显著影响。AI+数据：Innodata：11 月8 日，Innodata 发布Q3 财报，Q3营收5222 万美元，同比增长136%。AI+办公：微软：10 月30 日，微软发布三季报，微软云总收入389 亿美元，同比增长22%，其中AI 贡献Azure 增长12 个百分点。AI+教育：Duolingo：11 月6 日，Duolingo 发布Q3 财报，Q3 营收1.93 亿美元，同比增长 40%，DAU 同比增长 54%，MAU 同比增长 36%。
　　国内外AI Agent 进展积极。国外：OpenAI：11 月14 日，根据彭博社，OpenAI 正准备推出一款代号为“Operator”的全新AI Agent 产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等， 预计将在2025 年1 月发布。Anthropic： 发布“Computer Use”，通过API 开发者可以让Claude 像人类一样使用计算机控制鼠标、键盘，包括查看屏幕、移动光标、点击按钮和输入文本等操作。国内：百度：11 月12 日，李彦宏在百度世界2024 大会上透露，截至11 月初，百度文心大模型的日均调用量超15 亿，相较5 月披露的2 亿，增长至7.5 倍，相较一年前首次披露的5000 万次，增长约30 倍。智能体方面，文心智能体平台已经吸引15 万家企业和80 多万名开发者参与，覆盖的应用场景非常丰富。同时，百度发布了基于大模型的100 大产业应用，涵盖了制造、能源、交通、政务、金融、汽车、教育、互联网等众多行业。
　　智谱：10 月25 日，智谱推出自主智能体AutoGLM，用户可以凭借一句指令让AI 自动完成许多任务，比如阅读网页信息、电商产品购买、点外卖、订酒店、评论和点赞微信朋友圈等。
　　投资建议
　　建议关注：（1）AI 算力：海光信息、寒武纪、中科曙光、神州数码、软通动力、华丰科技、泰嘉股份、安博通、品高股份等；（2）AI 应用：科大讯飞、金山办公、万兴科技、拓尔思、梅安森、鼎捷数智、汉得信息、能科科技、佳发教育等。
　　风险提示
　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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