传媒行业点评报告：多模态大模型及AI硬件赋能 AI社交陪伴空间广阔

　　模型迭代推动AI 情感陪伴功能增强，AIchatbot 市场规模有望快速增长
2024 年来，随GPT-4o 等大模型推出，AI 情感陪伴功能日益增强。AI 陪伴产品旨在满足用户被理解、被倾听和被关注的需求，通过AI 技术及时发现并回应用户情绪，提供高质量的情感支持。从APP 付费点看，APP 产品多采用订阅制（按月付费）、提供增值服务（服饰道具、聊天室）等，硬件产品则以毛绒玩具、故事机、陪伴机器人等硬件产品为主，目前正在朝改进语音交互、开发智能体互动、增加视觉功能等方向迭代。根据Grand View Research，2030 年全球聊天机器人市场或达272.972 亿美元，2023-2030 年CAGR 为23.3%，呈现快速增长态势。
　　海外APP 社交陪伴用户规模及付费逐步起量，国内公司积极布局
据Sensor Tower，AI 情感陪伴应用领跑者Character AI 在2024 年8 月MAU 为2200 万，创历史新高，2024 年1-8 月下载量达1900 万。Minimax 旗下的Talkie AI和昆仑万维旗下的Linky AI 分居全球陪伴式AI 应用下载量第二、三名。付费水平来看，Replika2024 年1-8 月应用内购收入超过900 万美元，全球累计收入约9000 万美元，付费收入逐步起量。国内方面，2024 年5 月，盛天网络推出的AI音乐社交产品“给麦”已推出AI 歌声进化、AI 全民会说唱、AI 方言、AI 虚拟人、AI 歌手等功能；2024 年1 月，顺网科技基于灵悉引擎开发推出AI 陪伴智能体“顺网唠唠”，推出群聊功能；2024 年10 月，初创公司自然选择AI 推出首款3D AI 伴侣产品《EVE》（创始人来自恺英网络战略投资公司终极幻境科技）。
　　“AI+IP”赋能陪伴玩具/机器人，继续布局AI 陪伴社交赛道
一级公司方面，初创公司FoloToy 与火山引擎合作推出情感陪伴玩偶“显眼包”，集合了豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等多项AI 技术；跃然创新于2024 年7 月推出BubblePal，截至2024 年10 月已销售数万台。此外，汤姆猫在研汤姆猫AI 语音机器人、AI 讲故事APP、AI 游戏等AI 产品，第一代汤姆猫AI 机器人产品或于2025 年春节前上市；奥飞娱乐旗下IP 喜羊羊于2023 年孵化AI 孪生数字人“喜羊羊”，于2024 年5 月推出首款AI 智能产品“喜羊羊超能铃铛娃娃”，售价399 元，提供包括畅聊模式、夸夸模式、蓝牙模式等，2024年10 月推出“哄睡AI 喜羊羊”，公司还将推出AI 毛绒、益智教育、桌面机器人等AI 新品；实丰文化与灵优智学（深圳）科技有限公司合作，结合豆包大模型和扣子专业版等工具，逐步推出AIGC 智能玩具。AI 玩具市场广阔，根据Contrive Datum Insights，2030 年全球AI 玩具市场市场规模或达351.1 亿美元。
　　我们认为，儿童陪伴场景的容错率较高，提供陪伴、娱乐或教育体验，将AI 技术和儿童陪伴场景两相结合，AI 智能玩具行业或将迎来快速发展，建议持续关注AI 社交陪伴赛道的IP、内容、平台方及玩具商等，重点推荐盛天网络、顺网科技、奥飞娱乐、上海电影、恺英网络，受益标的包括汤姆猫、实丰文化、广博股份、星辉娱乐等。
　　风险提示：大模型进展不及预期；新品推出时间延后；玩具推出效果不及预期。
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