股指动态:11月上半月,科技股指数全线下跌。标普500指数-2.08%,纳斯达克综合指数-3.15%,费城半导体指数-8.64%;TAMAMA科技指数-2.63%;纳斯达克中国金龙指数-5.90%;恒生科技指数-7.29%;计算机-3.48%
个股表现:11月上半月以来,特斯拉大涨近30%,其余科技股表现分化。
据统计,相比11月1日收盘价,11月15日盘后,苹果合计+1.05%,英伟达+4.86%,特斯拉+28.81%,谷歌+0.70%,亚马逊+2.36%,META-2.31%,微软+1.13%,ARM-9.01%,英特尔+4.96%,高通-2.89%,AMD-4.91%
10年期国债及汇率:11月15日,美国10年期国债利率为4.43%,相较11月1日累计上升6bps;11月15日,美元兑人民币中间价报7.20;较11月1日价累计调贬857个基点。
核心观点:
谷歌为iPhone用户推出全新的GeminiAI应用,这款应用不仅功能全面,还特别集成iOS系统的灵动岛功能。该应用免费下载,并提供高级功能的Gemini Advanced订阅服务。作为GoogleOne AI高级计划的一部分,GeminiAdvanced订阅每月收费18.99美元。苹果公司计划在12月推出iOS18.2系统更新,Siri与ChatGPT的深度整合,Siri将能够直接利用ChatGPT的先进AI技术,为用户提供更精准、更全面的回答。我们认为,AI与智能手机深度整合,在商业领域的广泛应用和实践,并推出各类订阅付费模型,AI货币化进程稳步推进。应用层面的AI货币化将持续拉动各企业增长。
业绩端,业绩变现也将企稳各企业AI投资回报率,带动产业链经济效益长效鉴于端侧AI的加速发展,建议投资者关注:算力模组与算力芯片、软件厂商适配、终端厂商的落地应用,重点关注提供端侧AI解决方案,以及在芯片算力增强、模型优化方面的企业。
风险提示:技术迭代不及预期风险;科技巨头竞争加剧风险;法律监管风险;供应链风险;下游需求不及预期风险。
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(责任编辑:郭健东 )
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