电力设备及新能源周报：锂电装机持续增长 能耗管控加速出清

本周（20241118-20241122）板块行情
电力设备与新能源板块：本周下跌1.66%，涨跌幅排名第17，强于上证指数。
本周核电指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大。核电指数上涨0.97%，储能指数下跌0.49%，工控自动化下跌0.54%，新能源汽车指数下跌0.61%，风力发电指数下跌1.41%，锂电池指数下跌1.61%，太阳能指数下跌4.01%。
新能源车：三季度全球动力电池装机量同比增长，龙头市占率进一步提升根据SNE 数据，2024 年1-9 月，全球动力电池装车量已达到599GWh，同比增长23.4%。从装机量来看，宁德时代以219.6GW遥遥领先；比亚迪以98.5GWh位列第二；中创新航和国轩高科装机量分别为29.3GWh 和15.3GWh，分别同比增长27.0%和37.8%。从市场份额来看，宁德时代市占率36.7%，比亚迪市占率16.4%，两家龙头企业市占率合计同比提升1.4 个百分点，行业集中度进一步提升。
新能源发电：光伏需求稳步向上，能耗管控有望加速供给侧改革光伏：24 年1-10 月逆变器累计出口497.51 亿元，同比-19%，10 月单月出口46.65 亿元，同比+17.02%，环比-3.71%；24 年1-10 月电池组件累计出口1908.94 亿元，同比-29.6%，10 月单月出口153.29 亿元，同比-20.6%，环比+6.65%。 11 月30 日，工信部对此前发布的《光伏制造行业规范条件》进行了修订，其中提出新建和改扩建的多晶硅项目还原电耗应小于40kWh/kg、综合电耗应小于53kWh/kg，与上一次公告均下降4kWh/kg，能耗管控的加强有望加速光伏供给侧改革，供需格局或将持续改善。
电力设备及工控：1-10 月全国累计发电装机容量约31.9 亿千瓦，同比增长14.5%
1-10 月全国累计发电装机容量约31.9 亿千瓦，同比增长14.5%；发电设备累计平均利用2880 小时，比上年同期减少128 小时；随着国家加快构建新型电力系统，相关投资规模迎来较高增长。1-10 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7181 亿元，同比增长8.3%；电网工程完成投资4502 亿元，同比增长20.7%。分月份来看，10 月电源工程完成投资1222 亿元，同比增长13%；电网工程完成投资520 亿元，同比增长17%。
本周关注：宁德时代、科达利、中科电气、湖南裕能、东方电缆、天顺风能、阳光电源、中国西电、许继电气、明阳智能等。
风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。
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