海外科技行业2024年第68期:AI应用多点爆发 阿里国内外电商资源整合协同

2024-11-25 08:15:03 和讯  国泰君安秦和平
  本报告导读:
  AI 应用爆发,三星将于2025年推出AI眼镜、微软Agent及AI Foundry 持续推进。
  阿里整合国内与海外电商,推动国内优质供给走向全球。
  投资要点:
  大盘行情上,(2024.11.17 -2024.11.23)恒生指数下跌 1.01%,恒生科技指数下跌1.89%,道琼斯工业指数上涨1.96%,纳斯达克指数上涨1.73%。
  AI 应用持续爆发,三星AI 眼镜预计2025 年下半年发布。三星与谷歌合作开发的AI 眼镜预计到2025 年下半年发布,首次生产50 万台,使用高通的AR1 芯片组。三星AI 眼镜将配备1200 万像素的摄像头和155 毫安时的电池,与Meta Ray-ban 眼镜的规格相同,约重50 克,比Meta Ray-ban 略重。AI 方面,三星与谷歌的Gemini AI 团队合作,未来将搭载Gemini 大模型,支持“支付”、二维码识别、手势识别、人类识别等功能。我们认为,相较于较为拥挤、生态较为稳固的智能手机赛道,目前智能眼镜的生态尚未完全建立,后续有望成为“兵家必争之地”。
  微软Ignite 大会公布Agent 进展、发布AI Fouodnry、推出最新DPU芯片。1)发布Copilot Action 功能,可以自动化所有操作,从向团队请求状态更新、编译每周报告,到安排群发电子邮件和请求文档反馈等。只需要建立一个操作模板,Agent 就会自动帮用户完成。2)推出Azure 数据中心Boost DPU 芯片,旨在以高效率、低功耗运行Azure 上以数据为中心的工作负载。与现有CPU 相比,Azure BoostDPU 运行云存储工作负载的功耗将仅有 1/3,性能将提高至4 倍。
  3)发布Azure AI Foundry,本质是用于设计和管理AI 应用的一站式平台,包括访问AI 模型和服务的门户,以及供开发人员使用的软件开发工具包(SDK)。该工具旨在简化AI 解决方案的开发和部署,目前AI Foundry 提供1800 个模型。
  阿里整合国内与海外电商、成立电商事业群,推动国内优质供给走向全球。阿里宣布成立阿里电商事业群,由蒋凡负责,新的电商事业群将全面整合淘宝天猫集团、国际数字商业集团以及1688、闲鱼等电商业务,形成覆盖国内外全产业链的业务集群,整合所有电商资源,服务好国内和全球消费者,同时帮助更多中小企业同步拓展国内及海外市场。过去一年,淘宝天猫和海外电商已经逐步走向融合和打通。2024 年7 月淘宝推出大服饰全球包邮计划,带领服饰商家率先走向出海,并投入10 亿把中国香港打造成了“包邮区”。9 月淘宝还在马来西亚和新加坡推出了英文版。本次整合将发挥协同效应,淘宝和1688 吸纳了国内超千万的中小企业,拥有丰富、优质的供给,在全球市场极具竞争力,新的电商事业群能够更好地支持商家捕捉全球市场机遇,阿里电商业务将走向更广阔的增量市场。
  风险提示:地缘政治风险;AI 技术发展未及预期;消费复苏未及预期;行业竞争风险;政策监管风险。
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(责任编辑:张晓波 )

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