社会服务行业周观点：从“互联网+”到“AI+” 乌镇峰会见证产业变革趋势

　　本周行情：社会服务（申万）板块指数周涨跌幅为-5.24%，在申万一级行业涨跌幅中排名31/31。
　　各基准指数周涨跌幅情况为：上证指数（-1.91%）、沪深300（-2.60%）、深证成指（-2.89%）、创业板指（-3.03%）、社会服务(-5.24%）
　　子行业涨跌幅排名：教育（-5.91%）、酒店餐饮（-4.44%）、旅游及景区（-4.01%）、体育Ⅱ（-2.74%）、专业服务（-1.12%）。
　　个股涨跌幅排名前五：国缆检测（23.15%）、谱尼测试（21.18%）、国检集团（15.68%）、勤上股份（14.09%）、传智教育（6.00%）。
　　个股涨跌幅排名后五：豆神教育（-22.99%）、凯文教育（-15.04%)中公教育(-13.18%)、科德教育(-12.55%)、科锐国际(-11.56%)核心观点：
　　2024年世界互联网大会乌镇峰会如期举行，在乌镇峰会场馆内外，无人驾驶汽车、指路机器人、智能清扫机器人成为“标配”，而在更广阔的空间里，无人机送快递、取外卖、打农药，利用AIGC工具写剧本、做海报、拍电影，人工智能成为乌镇峰会的新主题。
　　伽马数据发布的《2024年10月AI产业报告》显示，10月全球AI应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿；10月15个细分品类中14个流量上涨，仅图像设计类下跌；10月头部AI应用广告投放金额超4亿元，近半年翻了5倍。AI开发者社区“魔搭”成立两年以来，模型总量已超过2万个，吸引了800多万用户下载和应用模型，超过30万家企业通过阿里云“百炼”平台和“通义”大模型加速AI创新和应用落地，涵盖互联网、金融、汽车等行业。基于AI技术迭代和大模型能力日益多元，AI应用的落地速度一直在加速，逐渐渗透进入各行各业，“AI+”不仅能够辅助业务实现降本增效，而且为消费者提供了更便捷的体验，未来有望在更多行业出现AI爆款应用，从而加速相关公司的业绩兑现。
　　投资主线一：从“互联网+”到“AI+”，乌镇峰展现生产力变革。
　　我们认为，伴随着国内外模型的加速选代升级和新产品的发布，叠加AppLovin、Shopify和Sea为代表的AI应用龙头业绩超预期表现的催化，未来有望看到更多顺逻辑、优体验、新赛道的AI应用落地。
　　投资主线二：免签国家范围不断扩大，入境旅游市场逐渐回暖。免签政策扩容有望驱动海外游客中国游的需求加速释放，出入境航班需求有望协同，国内高知名度景区或将受益。
　　风险提示：市场政策推进不及预期风险；国际形势动荡风险；行业监管风险；产品设计不及预期风险。
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